En la sección Adoption del CMC Crypto Playbook 2023, CoinMarketCap comparte interesantes hallazgos de nuestros datos y analiza las tendencias que se avecinan en cripto.
1. Visión general del mercado criptográfico: cómo ha cambiado la composición del cripto mercado, qué sectores experimentaron crecimiento, utilizando el modelo propio de CMC para analizar el sentimiento del mercado minorista.
2. Eventos clave de BTC, ETH: resumiendo los eventos clave de Bitcoin y Ethereum, y los cambios de precios en 2022.
3. Comprender las cripto a través de CMC: descubrimientos interesantes al desentrañar los datos de la CMC.
4. La frontera del cripto mercado: análisis de las tendencias venideras basado en las ideas del equipo de listado de CMC.
5. Usuarios de cripto en todo el mundo: conoce más información sobre quién está interesado en las cripto.
Join us in showcasing the cryptocurrency revolution, one newsletter at a time. Subscribe now to get daily news and market updates right to your inbox, along with our millions of other subscribers (that’s right, millions love us!) — what are you waiting for?
Capítulo 1. Visión general del mercado criptográfico
1.1 Composición del mercado criptográfico: cómo ha cambiado la capitalización general del mercado criptográfico
La capitalización global del mercado cripto ha continuado su tendencia a la baja en diciembre y ahora se ha estabilizado alrededor de $800 mil millones, representando una caída del 63.5 % desde principios de enero de 2022.
Fuente: CoinMarketCap, 28 de diciembre de 2022
El dominio del mercado de Bitcoin se mantiene alrededor del 40 %, mientras que las altcoins (otras) disminuyeron del 25 % a ahora solo el 15 % del mercado de criptomonedas. A menudo, se espera esta disminución, ya que el mercado pasa por una etapa bajista en la que el capital suele volver a los activos y stablecoins de gran capitalización más seguros (como se ve el crecimiento de USDC, Tether, BUSD en el gráfico).
Criptoactivos principales por porcentaje de la capitalización de mercado total (Cuadro de dominio de Bitcoin)
Fuente: CoinMarketCap, 28 de diciembre de 2022
1.2 Análisis propio de CMC: utiliza los modelos y datos patentados de CoinMarketCap para analizar los cambios del sector y el comportamiento del mercado minorista
Como uno de los principales sitios web de criptomonedas, CoinMarketCap atrae entre 400 y 700 millones de visitas al mes: por lo tanto, podemos recopilar datos sobre qué monedas y sectores están interesados las personas y qué sectores están viendo el mayor crecimiento en términos de participación de los usuarios y nuevos proyectos. CoinMarketCap Research ahora puede modelar estos datos y resumir los hallazgos para compartirlos contigo (datos al 22 de diciembre de 2022):
- En diciembre de 2022, la capitalización total del mercado global de cifrado se contrajo por $65.64 mil millones (-7.72 %). Incluso dentro de este entorno desafiante, Apuestas (+221.12 %), Move-to-earn (+58.42 %) y DeFi 2.0 (+55.92 %) son los tres principales sectores líderes con una capitalización de mercado creciente. Mientras tanto, los sectores que más sufrieron en diciembre son AI & Big Data (-20.96 %), Gestión de activos (-17.13 %) y Masternodes (-15.22 %), que todos vieron una caída significativa de su capitalización de mercado en comparación con el mercado total.
- Cuando se trata de nuevos listados, hay más de 34 sectores que ven una cantidad creciente de nuevas monedas agregadas a la categoría, lo que potencialmente señala que se construyen y crean más proyectos en estas áreas. Entre estos, BNB Chain Ecosystem, Memes, Doggone Doggerel, Polkadot Ecosystem y DeFi tenían la mayor cantidad de monedas nuevas etiquetadas en diciembre.
1.3 ¿Con qué sectores interactúan activamente los usuarios?
El número de participación de CoinMarketCap Community (definido como la combinación de me gusta, publicaciones y comentarios para cada sector criptográfico en CMC) podría considerarse potencialmente como un proxy de interés minorista. Los datos a continuación muestran los 15 temas principales con la mayor cantidad de interés minorista en diciembre de 2022 clasificados por sus respectivos números de participación en CMC. Smart Contract domina el gráfico, parcialmente impulsado por algunos puntos de debate recientes sobre Ethereum Merge, Solana por el impacto potencial de FTX, la creciente popularidad de los nuevos L1s alternativos como Aptos, y el fuerte crecimiento de Polygon, etc. en los últimos meses.
Fuente: CoinMarketCap, 22 de diciembre de 2022
Capítulo 2. Eventos clave de Bitcoin y Ethereum
Capítulo 3. Entender las criptomonedas a través de CMC
Echando un vistazo a las categorías más vistas en CoinMarketCap para obtener información sobre qué sector o narrativas están interesados a los usuarios minoristas, podemos ver que:
El año comenzó con un gran interés en Doggone Doggerel: monedas de memes con temática de perros, con Shiba Inu, Dogecoin y Baby Doge Coin liderando este sector. Shiba Inu anunció el lanzamiento de su propio metaverso en febrero, mientras que el partidario de Dogecoin Elon Musk compró acciones en Twitter a principios de este año, finalmente adquiriendo la empresa de redes sociales en octubre. Se sabe que los tweets de Musk mueven significativamente los precios de Dogecoin, y otras monedas de temática doge.
De abril a mayo, hubo un interés significativo en la tendencia de move-to-earn (M2E), promovida por StepN e impulsada por el token GMT. Los usuarios compran NFTs de zapatillas deportivas en la plataforma StepN y obtienen recompensas según el número de pasos caminados. Desde su lanzamiento en marzo, GMT se ha multiplicado por 25 en poco más de un mes, antes de sufrir una caída igual de pronunciada. Sin embargo, esto impulsó la narrativa de X-to-Earn, con numerosos proyectos que brotaron.
A partir de mayo, el sector DeFi se destacó claramente, liderado por Terra Classic(anteriormente Terra). Como se cubrió en nuestro informe anterior Según CMC, el colapso de Terra vio un interés excepcionalmente alto del usuario en el seguimiento de precios de Terra y UST. Además, en tiempos de alta volatilidad, los exchanges centralizados tuvieron que detener el comercio, mientras que los protocolos DeFi continuaban operando sin permisos.
Otro sector importante de interés desde junio es los contratos inteligentes, particularmente Ethereum, que en septiembre de este año se sometió a la que posiblemente sea la actualización más importante de su historia: la Fusión.
Finalmente, en el sector de Coleccionables y NFT, otro token con un fuerte interés minorista es Smooth Love Potion (SLP), el token de utilidad del pionero play-to-Earn (P2E) Axie Infinity. Si bien los jugadores activos mensuales han caído más del 80 % desde que golpearon 2,78 M jugadores en enero de 2022, parece que todavía hay un interés sustancial en SLP. En nuestro informe de la industria de juegos blockchain 2022 publicado en conjunto con Naavik, argumentamos que el modelo P2E está inherentemente descongelado y que la industria se está moviendo hacia otros modelos como gratuitos (F2O).
Si nos fijamos en lo que más buscaban los usuarios de CMC en medio del oso de 2022, podemos ver que la criptomoneda más valiosa del mundo, Bitcoin, está a la cabeza, como era de esperar, seguida de cerca por Ethereum.
En los inviernos de criptomonedas, el retiro de BTC (-64 %) es relativamente menos drástico en comparación con otras altcoins como Solana (-90 %), Cardano (-80 %), Shiba Inu (75 %). Sin embargo, Ethereum (-67 %) y Polygon (-68 %) no están muy desactivados, mientras que BNB (-52 %) ha conquistado la tendencia y superado, mostrando la fortaleza relativa de estas altcoins.
Como líder del mercado, BTC lidera la carga y el resto del mercado le sigue. Es probable que los usuarios minoristas estén rastreando los movimientos de Bitcoin en busca de señales de recuperación del mercado. Además, los datos de Glassnode muestran que las direcciones de BTC con saldos más pequeños (probablemente signifiquen minoristas) están acumulando Bitcoin a medida que los precios bajan a lo largo del año.
¿Qué sectores de criptomonedas recibieron la mayor participación?
Mirando el engagement de CMC Community (una amalgama de me gusta, publicaciones y comentarios) como un proxy del interés minorista y la actividad orgánica, podemos ver que DeFi es el sector líder de interés, coincidiendo con ser el sector más visto en CMC.
Es probable que esto se deba al colapso de FTX, una vez que un principal exchange centralizado de criptomonedas, y la cantidad colosal de depósitos de usuarios agrupados debido al fraude que obliga a generar conciencia generalizada sobre la autocustodia y los méritos de productos financieros descentralizados. Uniswap superó el volumen diario de operaciones de la mayoría de los CEX (excepto Binance) durante unos días en noviembre, y el monedero físico Ledger batió récords de ventas tras el FTX, son sólo algunos ejemplos de hacia dónde podría dirigirse la tendencia (y el interés de los minoristas) en 2023.
En segundo lugar, los tokens en el sector NFT siguen generando un considerable interés de los usuarios minoristas, a pesar de que el volumen de ventas de NFT cayó más del 85 % desde el comienzo de 2022. En el segundo semestre de 2022, las ventas de NFT y los compradores únicos se han consolidado en un rango, lo que probablemente muestra que los especuladores en el bull NFT han dejado la energía mientras solo los usuarios principales y los entusiastas permanecen.
Completa los tres primeros puestos el sector de los contratos inteligentes. Es probable que los tokens notables como Ethereum (con The Merge en septiembre) y BNB (con su ecosistema en crecimiento y su sólida actividad de usuario) hayan contribuido al interés minorista en esta categoría.
Mira en qué criptomonedas hemos puesto nuestros ojos este año
En un año lleno de hackeos, quiebras, bancarrotas y fraudes descarados, Bitcoin se mantuvo firme en su filosofía de moneda digital descentralizada y entre iguales. Aunque algunos pueden criticar su relativa falta de progreso técnico, la última actualización importante de Bitcoin fue Taproot en junio de 2021, su simplicidad e inmutabilidad en el código es en parte por qué Bitcoin tiene la capitalización de mercado más grande.
Llegando en segundo lugar con la mitad de las vistas de Bitcoin, Terra Classic (anteriormente Terra) vio una explosión de un ecosistema estimado de $60 mil millones en mayo de este año, y podría decirse que es uno de los eventos más notables del año. El efecto de onda en la industria provocó liquidaciones en empresas sobre apalancadas, y probablemente incluso contribuyó a la caída de FTX.
Finalmente, en tercer lugar, el exitoso envío de Ethereum de Merge, una maniobra muy esperada y complicada, fue uno de los más importantes en un año sombrío para las criptomonedas. En los meses anteriores al Merge, el interés de los inversores se fijó en ETH, lo que repuntó casi el 90 % de los mínimos de junio para alcanzar el nivel de $2,000.
Intercambios populares de criptomonedas
El intercambio de cifrado más comercializado: Binance, que procesó 22 billones de dólares en operaciones este año, es el intercambio más visto.
En segundo lugar está el intercambio descentralizado PancakesWAP, que registró 136 mil millones de dólares en volumen de operaciones acumuladas este año. Inicialmente lanzados en BNB Chain, PancakeSwap agregó compatibilidad con Ethereum y Aptos este año y lanzaron funciones como el trading perpetuo y los NFT.
En particular, la inclusión de FTX en esta lista es consecuencia del espectacular desplome de la bolsa. Después del FTX, el llamamiento del sector a una mayor transparencia hizo que las bolsas publicaran pruebas de reservas (PoR), disponibles directamente en la página de intercambio de CoinMarketCap; siete de ocho intercambios (excepto FTX y PancakeSwap) han lanzado públicamente sus datos PoR.
Capítulo 4. La frontera del mercado cripto
El equipo de listado de CoinMarketCap comparte los Temas clave para 2023
Autocustodia
Con el mercado de criptomonedas en el estado que está, recuperándose del impacto del colapso de la stablecoin Luna, el posterior colapso de varias grandes firmas de capital de capital, y el supuesto fraude y los procedimientos de bancarrota en FTX, uno de los temas más importantes para 2023 va a ser la autocustodia.
A medida que tanto los comerciantes de cripto experimentados como los novatos en" cripto se enfrenten a las caídas de estos fracasos" demasiado grandes para fracasar, se convertirá en una narrativa más importante proporcionar educación y recursos sobre lo que significan la custodia, la autocustodia, las claves privadas y similares para tus inversiones en cripto.
Por el contrario, los exchanges centralizados de criptomonedas deberán ser más transparentes para seguir siendo competitivos con las soluciones de autocustodia, principalmente desarrollando formas confiables de mostrar tanto la prueba de reservas como la prueba de responsabilidades.
Los reguladores estarán presentes
Y, afortunadamente o desafortunadamente, 2023 va a ser un año de mayor escrutinio regulatorio. Mientras se desarrolla en Estados Unidos el caso de quiebra de FTX y los juicios por fraude de tres de sus principales implicados, los reguladores tomarán nota de los precedentes legales que sentarán las sentencias. El presidente de SEC Gary Gensler a menudo se repite en 2022 su deseo de mayor claridad regulatoria tal vez este será el año en que tanto la SEC como CFTC estadounidenses surjan con una guía cripto más clara que permitirá a las empresas de criptomonedas registrarse y operar dentro del país.
Otro año también pasó sin que se apruebe un fondo comercial de Bitcoin en spot. Con los plazos de aprobación del ETF ARK 21 Shares retrasados de nuevo hasta el 15 de enero de 2023, existe la posibilidad (aunque pequeña) de que 2023 sea el año del ETF de Bitcoin.
¿Verano del DeFi 2.0?
También vemos a los DEX jugando un papel importante en la narrativa criptográfica de 2023. GMX, un DEX orientado a perpetuos, ya superó a Uniswap por primera vez en las tarifas diarias obtenidas en noviembre de 2022. El DEX (basado en Avalanche y Arbitrum) ha visto crecer su popularidad tras el colapso del FTX, ya que ofrece la negociación de criptomonedas perpetuas con lo que promociona como bajas comisiones por transacción.
Otro DEX, STFX, ha ganado popularidad este otoño y trajo un nuevo modelo económico a la vanguardia: el comercio social en DeFi con enfoque en la gestión de activos a corto plazo.
Con innovaciones y comisiones bajas como las que pueden ofrecer las DEX GMX y STFX, esperamos formas más creativas de operar en 2023, a medida que los operadores se alejen de la negociación tradicional y centralizada en criptobolsas y exploren soluciones DeFi de autocustodia. Quizás el verano de 2023 incluso podría ser el verano del DeFi 2.0.
¿Qué se está construyendo?
Es posible que si el mercado bajista continúa, las monedas sin valor intrínseco como las memecoins pierdan más popularidad y ese sector se reducirán a medida que se vuelve más rentable crear/invertir en memecoins. Además, con el colapso de la primera historia de éxito algorítmico real de las stablecoins, 2023 podría ver menos foco en la construcción de proyectos de stablecoin en general.
En cambio, los sectores que tienen más probabilidades de ver crecimiento con más constructores son GameFi, la gestión descentralizada de activos (como STFX discutido anteriormente) y SocialFi (como Lens Protocol, ya que Twitter sigue jugando sus juegos raros centrados en Elon-Musk con sus usuarios).
El equipo de anuncios de CMC espera ver el crecimiento en los ecosistemas L1 más nuevos que alcanzaron la industria este año, es decir, Arbitrum, Linera, Aptos y Sui Network (lanzamiento esperado en el primer semestre de 2023).
La inflación alcanzó su punto máximo en 2022, por lo que la macroeconomía en 2023 debería mejorar a medida que la inflación empiece a disminuir. Esta combinación de factores tiene el potencial de alimentar un repunte bajista del Bitcoin en el nuevo año.
Capítulo 5. La vuelta al mundo con CMC
Incluso en este mercado bajista, las monedas meme como Shiba Inu y Baby Doge Coin aún se vieron con bastante frecuencia en casi todas las regiones a nivel mundial.
Además, Terra Classic, la moneda renombrada asociada con el proyecto algorítmico de la stablecoin que perdió su base en la primavera de 2022, sigue siendo una moneda comúnmente vista a nivel mundial para los usuarios de CoinMarketCap, a pesar de que LUNA nunca recuperó su posición.
Solana, un ecosistema de criptomonedas cuyo objetivo es proporcionar muchas de las mismas funcionalidades (y más) que Ethereum, era una moneda mejor buscada solo en Europa, Asia y África, los usuarios norteamericanos y sudamericanos estaban menos interesados en SOL. Al final de este año, Solana Breakpoint, la conferencia insignia del ecosistema, tuvo lugar en Portugal, lo que podría representar el aumento del interés europeo.
Curiosamente, hubo menos interés en ver XRP en Sudamérica de lo que cabría esperar, ya que Ripple (la empresa asociada con el token XRP) se centra en el uso de la criptomoneda para las remesas en Sudamérica a través de su asociación con MoneyGram.
Países con más visitas de usuarios en CoinMarketCap
Datos del 1 de septiembre al 30 de noviembre
Aunque CoinMarketCap es una compañía global, la mayoría de nuestros visitantes provienen de los Estados Unidos. Pero Vietnam está en segundo lugar (incluso con ⅓ de población estadounidense) para países cuyos usuarios suelen visitar CMC. Este alto ranking para Vietnam podría estar relacionado con la extrema popularidad de GameFi, o jugar a ganar, dentro del país, una popularidad que parece llevar a los vietnamitas a verificar los precios de los tokens de GameFi incluso cuando la industria ha recibido un éxito general (tanto en términos de precio como de cantidad de juegos P2E).
En tercer lugar está la India, un país no conocido por su amigable regulación de criptomonedas o estructura fiscal. Sin embargo, la cantidad de noticias negativas sobre cripto provenientes del gobierno y del banco central del país podría ser responsable de un mayor interés de la India en verificar los precios de las cripto; como dicen, toda la prensa es buena prensa.
En séptimo lugar está la Federación Rusa, un país cuya población ha tenido una relación fraudulenta con las criptomonedas este año, ya que sus ciudadanos enfrentaron los efectos de las sanciones económicas que ambos dejaron a las criptomonedas como la única alternativa viable mientras muchos exchanges de criptomonedas dejaban de servir a los clientes rusos simultáneamente. Ucrania, la víctima de la guerra rusa, también ha usado criptomonedas este año para solicitar donaciones para el esfuerzo bélico, pero los ucranianos que visitaron CMC en la última parte de 2022 solo ocupan el puesto 14.
Este artículo contiene enlaces a sitios web de terceros u otro contenido solo con fines informativos ("Sitios de terceros"). Los Sitios de Terceros no están bajo el control de CoinMarketCap, y CoinMarketCap no es responsable del contenido de ningún Sitio de Terceros, incluidos, entre otros, cualquier enlace contenido en un Sitio de Terceros, o cualquier cambio o actualización en un Sitio de Terceros. CoinMarketCap te proporciona estos enlaces solo para tu conveniencia, y la inclusión de cualquier enlace no implica respaldo, aprobación ni recomendación por parte de CoinMarketCap del sitio ni de ninguna asociación con sus operadores. Este artículo está destinado a ser utilizado y debe utilizarse únicamente con fines informativos. Es importante hacer tu propia investigación y análisis antes de tomar cualquier decisión importante relacionada con cualquiera de los productos o servicios descritos. Este artículo no tiene como objetivo, y no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Los puntos de vista y opiniones expresados en este artículo son del autor [de la empresa] y no reflejan necesariamente los de CoinMarketCap.
