Pequeños grupos de traders profesionales se aprovechan de los apostadores minoristas para obtener ganancias.
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Un informe del martes de 10x Research caracterizó a los usuarios de mercados de predicción como más parecidos a apostadores deportivos que a traders disciplinados. La firma indicó que los participantes priorizan la dopamina y la narrativa sobre la disciplina y la ventaja analítica. La precisión y la generación de beneficios provienen de un pequeño grupo informado que valora probabilidades y extrae valor de posiciones arriesgadas de minoristas.
El informe describe los mercados de predicción como un nuevo campo de batalla donde traders sofisticados compiten contra participantes minoristas casuales. Las mesas de trading profesionales están aumentando su participación en los mercados de predicción a medida que crecen la liquidez y la participación minorista. La estructura del mercado crea oportunidades para capturar spreads y explotar disparidades de información.
Los datos de la blockchain Dune muestran que el 16,7% de las carteras de Polymarket son rentables. El 83% restante ha registrado pérdidas desde el inicio de su actividad en la plataforma. Algunas cuentas mantienen registros perfectos, lo que genera dudas sobre posibles ventajas internas. El usuario de Polymarket “pony-pony” muestra un 100% de victorias con más de 77.000 USD de ganancias realizadas en apuestas relacionadas con OpenAI, según datos del lunes de Polymarket Money. AlphaRaccoon generó más de 1 millón USD en un solo día ganando 22 de 23 apuestas sobre tendencias de búsqueda de Google. La tasa de éxito casi perfecta ha generado preocupaciones sobre la asimetría de información entre ciertos participantes.
Un investigador de Paradigm identificó un error que afecta los datos de Polymarket mostrados en dashboards de terceros. El error contabiliza el volumen de operaciones dos veces en múltiples métricas. Storm, investigador de Paradigm, escribió el martes en X que el error infla tanto el volumen nocional como el volumen de flujo de efectivo. El volumen nocional rastrea la cantidad de contratos negociados, mientras que el volumen de flujo de efectivo mide valores en dólares en la ejecución de la operación.
Las cifras infladas resultan de errores de interpretación de datos, no de wash trading. El wash trading implica que entidades operen repetidamente con el mismo instrumento para crear una falsa impresión de actividad de mercado. AlliumLabs y DefiLlama confirmaron la existencia del error. Ambas plataformas están actualizando sus dashboards de Polymarket para eliminar el doble conteo, agregando incertidumbre a la fiabilidad de las métricas de actividad del mercado de predicción.
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