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每周一、周三、周五，聚焦加密市场、日本、韩国、A股和港股，用数据复盘市场、用趋势把握先机，由PANews出品。
<h3 id="strong-6-7-6-strong">比特币单日跌近6%失守7.6万美元，科技股抛售传导至加密市场</h3>
比特币昨夜跟随美股科技股跳水。加密市场普跌，BTC市值回落至1.52万亿美元。截至发稿，BTC报75,721美元，24小时跌5.9%，7日跌3.4%，30日跌9.9%。币安被盗事件后，BTC曾一度反弹至81,200美元，本轮下跌把反弹涨幅全部吐回。
机构资金在下跌中转为流出。SoSoValue数据显示，美东时间11月5日比特币现货ETF总净流出4.3亿美元，前一日为净流入7456.77万美元。富达FBTC单日净流出2亿美元居首，贝莱德IBIT净流出1.05亿美元。
合约市场在下跌中去杠杆，期权到期进一步放大波动。Deribit今日16:00有约26.4亿美元BTC期权到期，看跌/看涨比率0.38，最大痛点79,000美元，头寸集中在82,000和85,000美元的看涨期权，目前币价已远低于行权价。
下跌的源头在美股。CryptoQuant分析师Axel Adler Jr.指出，科技股遭遇自新冠疫情以来最大单日跌幅，在得克萨斯、俄亥俄和佐治亚州州长选举中获胜的民主党人承诺暂停新数据中心建设，引发市场对AI基础设施扩张放缓的担忧。他认为，只要股市抛售持续，加密市场进一步减持的风险依然存在。另一位CryptoQuant分析师Darkfost的数据显示，BTC与标普500的相关性指标自2015年以来首次升破零，币价跟随股市涨跌的情况越来越多。政策面同样转弱：据CNBC报道，民主党在中期选举中取得重大胜利，CLARITY法案或将搁置至2028年；《华尔街日报》称，长期批评加密行业的参议员Elizabeth Warren预计将领导参议院银行委员会。接下来，美股科技股能否止跌，是比特币短线走势的最大变量。
BTC在美股科技股大幅回调的传导下承压，价格在约7.5万–7.6万美元区间震荡，并出现向7.5万美元附近扫荡的迹象。头部交易员普遍持谨慎观望或逢低布局态度。Michaël van de Poppe指出，比特币当日表现相对纳指更为抗跌（类似2020年3月情形），预计纳指明日见底，比特币也可能在扫荡7.5万美元后企稳，当前高波动是终极的累积时机。Crypto Tony明确表示正在等待低点被扫荡，确认能守住后再寻找做多机会，目前暂不入场。 Rekt Capital则从周期结构出发，认为比特币已触及类似2023年周期的右肩支撑，并正在向下偏离，当前已较前高回撤约13%，距离历史高点仍有较大距离，短期弱势尚未完全解除。
<h3 id="strong-8-2300-strong">以太坊跌近8%失守2300美元，巨鲸多空分歧加大</h3>
以太坊跌幅更甚，截至发稿报2,230美元，24小时跌7.9%，市值回落至2724亿美元。美国以太坊现货ETF昨日（美东11月5日）总净流出9996.77万美元，贝莱德ETHA净流出7520.30万美元居首，ETHB净流出2198.78万美元，前一日ETF刚结束5日连续净流出、转为净流入5302万美元，资金面在连续5日净流出后仅短暂转正一个交易日便再度恶化。
衍生品端同步降温。ETH永续资金费率已转为-0.0004%，未平仓合约从11月5日的20.04亿美元降至17.08亿美元，多空账户比却从2.6升至3.36。今日到期的Deribit ETH期权名义价值约2.245亿美元，看跌/看涨比率1.27，看跌期权明显多于看涨期权，最大痛点位于2,350美元，2,100美元附近也存在较大持仓。
ETH在同期跟随风险资产回撤，价格一度下探约2200–2230美元附近，相对BTC波动更大。Daan Crypto Trades（@DaanCrypto）认为，ETH 在此前反弹后遭遇明显抛压，短期价格表现疲弱，但从更大周期看，2,100 美元与 2,800 美元分别构成重要的下方支撑与上方目标区域；如果 2,100 美元失守，中期看涨结构将受到更严重的挑战；Atrades指出，ETH周线回到区间内部，目前偏空，除非区间突破2464美元；Minga则 将ETH仓位的止损移到2050美元，Crypto Tony也在等待低点被测试，确认后再考虑重新做多。
其他主流币跌幅更深，XRP 24小时跌9.8%，SOL跌6.9%，市值前100中ZRO跌11.4%领跌。币安被盗事件仍在善后:币安宣布11月6日12:00起分批开放更多资产提现，并向ArbitrumDAO申请返还被冻结的8,425.997枚ETH和约7456万枚ARB，整个治理流程预计约49天。
今日要点：
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 <li><a href="https://www.panewslab.com/zh/articles/01a196e3-1d79-71ce-a629-9f5226e7cd25" rel="noopener noreferrer nofollow">Monochrome Exchange上线平台币MCR，链上提现本日开放</a></li>
 <li>Upbit 24 小时交易量排行：XRP、BTC、ETH、CARDS、SOL</li>
 <li>比特币现货 ETF 昨日总净流出 4.3亿美元</li>
 <li>以太坊现货 ETF 昨日总净流出 9996.77万美元</li>
</ul>
今日市值前100币种最大涨幅：BTW涨6.3%、RAIN涨2.9%、ARB涨1.7%、CC涨0.7%、JST涨0.6%。
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<h3 id="strong-strong">隔夜芯片股崩盘情绪席卷亚太，韩股熔断、日经入熊</h3>
隔夜美股科技股和费城半导体指数重挫的传导效应全面冲击亚太市场，AI基建扩张放缓的担忧令芯片、存储与算力供应链成为重灾区。
韩国股市早盘一度触发熔断。韩国综合指数收跌6.02%至5,059.69点，KOSDAQ指数跌5.03%。权重股全线走低，SK海力士跌10.44%，SK Square跌10.51%，三星电子跌6.35%，三星SDI跌8.06%。跌幅前列，Kumho Petrochemical和Korea Investment Holdings均跌17.34%，韩华发动机跌14.26%。逆势上涨的有NHN涨15.63%、乐天租赁涨10.40%、GS建设涨6.44%。此前彭博报道称，韩国KOSPI 200指数期货隔夜跌7.9%，三星电子和SK海力士在盘前交易中一度跌超10%。
日本股市同步进入技术性熊市。日经225指数收跌5.96%至57,434.70点，较6月高点累计下跌20%；东证指数跌5.90%。软银集团大跌10.83%，Japan Tobacco重挫19.31%，ROHM跌15.00%，味之素跌12.40%，东京电子跌5.60%，爱德万测试跌4.99%。少数标的收红，Sysmex涨2.40%，大金工业涨1.51%。
港股跌幅相对温和但结构分化明显。恒生指数收跌1.27%，恒生科技指数跌1.83%。腾讯跌2.46%，小米跌2.94%，中芯国际跌4.04%。AI算力与半导体供应链个别标的跌幅更深，FIT Hon Teng跌14.16%、GDS跌10.61%、上海燧原科技跌11.67%。防御类与消费标的相对抗跌，李宁涨5.16%、百威亚太涨2.57%、广州农商行涨8.30%。
A股三大指数集体收跌，上证综指跌1.10%，深证成指跌2.57%，创业板指跌3.96%。全市场超4700只个股下跌，两市成交额1.66万亿元，较上一交易日缩量4602亿元。半导体与AI硬件端领跌，东山精密、杰瑞股份跌停，沪电股份跌9.62%，中际旭创跌9.19%，兆易创新跌8.99%。防御性板块逆势活跃，银行、电力、电信走强，建设银行涨2.14%，中国移动涨3.24%，中国电信涨4.22%，华虹宏力涨6.86%。

交易时刻：加密市场与亚太股市同步重挫，短期市场或延续承压

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