Im Abschnitt Akzeptanz des CMC Krypto-Playbooks 2023 stellt CoinMarketCap interessante Erkenntnisse aus unseren Daten vor und analysiert die kommenden Trends im Krypto-Bereich.
1. Überblick über den Krypto-Markt: Wie sich die Zusammensetzung des Kryptomarktes verändert hat, welche Sektoren Wachstum verzeichneten, unter Verwendung des proprietären Modells von CMC zur Analyse der Stimmung auf dem Einzelhandelsmarkt.
2. BTC, ETH Schlüsselereignisse: Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse und Preisänderungen von Bitcoin und Ethereum im Jahr 2022.
3. Krypto mithilfe von CMC verstehen: Interessante Erkenntnisse aus den Daten von CMC.
4. Grenze des Krypto-Marktes: Analyse der kommenden Trends basierend auf den Erkenntnissen des Listing-Teams von CMC.
5. Krypto-Nutzer auf der ganzen Welt: Erfahre mehr darüber, wer sich für Krypto interessiert.
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Kapitel 1: Kryptomarktübersicht
1.1 Zusammensetzung des Krypto-Marktes: wie sich die allgemeine Krypto-Marktkapitalisierung verändert hat
Die globale Krypto-Marktkapitalisierung hat ihren Abwärtstrend im Dezember fortgesetzt und hat sich mittlerweile um 800 Milliarden US-Dollar stabilisiert, was einen Rückgang von 63,5 % gegenüber Anfang Januar 2022 darstellt.
Quelle: CoinMarketCap, 28. Dezember 2022
Die Marktdominanz von Bitcoin bleibt bei etwa 40 %, während die Altcoins (andere) von 25 % auf nur noch 15 % des Kryptomarktes zurückgingen. Ein solcher Rückgang ist zu erwarten, wenn der Markt eine Bärenmarkt-Phase durchläuft. In diesem Fall wird Kapital oft zurück in die sichereren Anlagen mit großer Marktkapitalisierung und in Stablecoins verschoben (wie das Wachstum von USDC, Tether und BUSD in der Grafik zeigt).
Bedeutende Kryptoassets nach prozentualem Anteil an der Gesamtmarktkapitalisierung (Bitcoin-Dominanz-Tabelle)
Quelle: CoinMarketCap, 28. Dezember 2022
1.2 CMC-eigene Analyse: Nutzung der firmeneigenen Modelle und Daten von CoinMarketCap zur Analyse von Sektoränderungen und Einzelhandelsmarktverhalten
Als eine der führenden Krypto-Webseiten verzeichnet CoinMarketCap etwa 400-700 Millionen Besuche pro Monat: Daher sind wir in der Lage, Daten darüber zu sammeln, für welche Coins und Sektoren sich die Leute interessieren und welche Bereiche das größte Wachstum in Bezug auf Nutzerbindung und neue Projektauflistungen verzeichnen. CoinMarketCap Research ist jetzt in der Lage, diese Daten zu verwenden und die Ergebnisse zusammenzufassen, um sie mit dir zu teilen (Stand der Daten: 22. Dezember 2022):
- Im Dezember 2022 schrumpfte die gesamte globale Krypto-Marktkapitalisierung um 65,64 Milliarden US-Dollar (-7,72 %). Selbst in diesem herausfordernden Umfeld sind Glücksspiel (+221,12 %), Move-to-Earn (+58,42 %) und DeFi 2.0 (+55,92 %) die Top 3 führenden Sektoren mit steigender Marktkapitalisierung. Die Sektoren, die im Dezember am meisten gelitten haben, sind AI & Big Data (-20,96 %), Asset Management (-17,13 %) und Masternodes (-15,22 %), die alle einen deutlichen Rückgang ihrer Marktkapitalisierung im Vergleich zum Markt insgesamt verzeichneten.
- Wenn es um neue Auflistungen geht, gibt es in über 34 Sektoren eine zunehmende Anzahl neuer Coins. Das deutet möglicherweise darauf hin, dass in diesen Bereichen mehr Projekte gebaut und geschaffen werden. Unter diesen wurden im Dezember bei BNB Chain Ecosystem, Memes, Doggone Doggerel, Polkadot Ecosystem und DeFi die meisten neuen Coins getaggt.
1.3 Mit welchen Sektoren interagieren Nutzer aktiv?
Die Anzahl der Interaktionen mit CoinMarketCaps Community-Plattform (definiert als die Kombination aus Likes, Posts und Kommentaren für jeden Krypto-Sektor auf CMC) könnte möglicherweise als Stellvertreter für das Interesse der Privatnutzer angesehen werden. Die folgenden Daten zeigen die 15 Top-Themen mit dem größten Privatkundeninteresse im Dezember 2022, die nach ihrer jeweiligen Anzahl von CMC-Interaktionen angeordnet sind. Smart Contract dominiert die Tabelle, teilweise angetrieben durch einige aktuelle Diskussionspunkte rund um The Merge von Ethereum, Solana durch die potenziellen Auswirkungen von FTX, die steigende Popularität der neuen alternativen L1s wie Aptos und das starke Wachstum von Polygon usw. in den letzten paar Monaten.
Quelle: CoinMarketCap, 22. Dezember 2022
Kapitel 2: Schlüsselereignisse bei Bitcoin und Ethereum
Kapitel 3: Krypto mithilfe von CMC verstehen
Wenn wir die am häufigsten angesehenen Kategorien auf CoinMarketCap betrachten, um Einblicke in den Sektor oder die Storys zu gewinnen, an denen Privatnutzer interessiert sind, dann können wir sehen, dass:
Das Jahr mit einem starken Interesse an Doggone Doggerel begann — Meme-Coins mit Hundemotiven, wobei Shiba Inu, Dogecoin und Baby Doge Coin diesen Sektor anführten. Shiba Inu kündigte die Einführung seines eigenen Metaversums im Februar an, während der unverblümte Dogecoin Unterstützer Elon Musk Anfang dieses Jahres Anteile von Twitter kaufte und schließlich im Oktober das Social-Media-Unternehmen erwarb. Musks Tweets sind bekannt dafür, Dogecoin-Preise — und die Preise anderer Coins mit Hundemotiv — deutlich zu beeinflussen.
Von April bis Mai bestand großes Interesse am Move-to-Earn-Trend (M2E), der von StepN entwickelt wurde und vom GMT-Token angetrieben wird. Hierbei kaufen Nutzer Turnschuh-NFTs auf der StepN-Plattform und erhalten Belohnungen basierend auf der Anzahl der Schritte, die sie zurücklegen. Seit dem Launch im März hat sich GMT in nur über einem Monat um das 25-Fache verbessert, dann ist der Token genauso rapide abgestürzt. Nichtsdestotrotz hat dies das X-to-earn-Konzept vorangetrieben. Zahlreiche Projekte sind seither wie Pilze aus dem Boden geschossen.
Ab Mai stach der DeFi-Sektor deutlich hervor, angeführt von Terra Classic (früher Terra). Wie in unserem vorherigen Bericht „Laut CMC“ erwähnt, führte der Zusammenbruch von Terra zu einem außergewöhnlich hohen Interesse der Nutzer an der Verfolgung der Preise von Terra und UST. Darüber hinaus mussten zentralisierte Börsen in Zeiten hoher Volatilität den Handel einstellen, während die DeFi-Protokolle dank ihrer Erlaubnislosigkeit weiter arbeiten konnten.
Ein weiterer wichtiger Interessensbereich seit Juni ist Smart Contracts, insbesondere Ethereum, das in diesem Jahr wahrscheinlich das wichtigste Upgrade der Geschichte — The Merge — durchgeführt hat.
Im Bereich Sammlerstücke & NFTs ist ein weiterer Token mit starkem Privatkundeninteresse Smooth Love Potion (SLP), der Utility-Token des Play-to-Earn-Pioniers (P2E) Axie Infinity. Während die Anzahl der monatlich aktiven Spieler seit dem Erreichen von 2,78 Millionen Spielern im Januar 2022 um über 80 % gesunken ist, scheint es immer noch ein erhebliches Interesse an SLP zu geben. In unserem gemeinsam mit Naavik veröffentlichten Blockchain-Gaming-Branchenbericht 2022 argumentieren wir, dass das P2E-Modell von Natur aus defizitär ist und dass sich die Branche anderen Modellen wie Free-to-Own (F2O) zuwendet.
Wenn wir uns ansehen, was CMC-Nutzer während des Bärenmarkts von 2022 am meisten im Auge behalten haben, können wir sehen, dass die wertvollste Kryptowährung der Welt — Bitcoin, unüberraschenderweise führend ist, wobei Ethereum den zweiten Platz direkt hinter Bitcoin belegt.
In Krypto-Wintern ist der Rückgang von BTC (-64 %) im Vergleich zu anderen Altcoins wie Solana (-90 %), Cardano (-80 %) und Shiba Inu (75 %) viel weniger drastisch ausgefallen. Ethereum (-67 %) und Polygon (-68 %) liegen jedoch nicht weit hinter BTC, während BNB (-52 %) sich dem Trend tatsächlich widersetzt und eine unglaubliche Leistung an den Tag gelegt hat, was die relative Widerstandsfähigkeit dieser Altcoins demonstriert.
Als Marktführer fungiert BTC als Indikator dafür, in welche Richtung sich der Markt bewegt, und der Rest folgt. Privatnutzer verfolgen wahrscheinlich die Bewegungen von Bitcoin, um Anzeichen für die Erholung des Marktes zu erkennen. Darüber hinaus zeigen Daten von Glassnode, dass BTC-Adressen mit kleineren Salden (die wahrscheinlich Privatnutzer darstellen) Bitcoins anhäufen, obwohl die Preise das ganze Jahr über gesunken sind.
Welche Krypto-Sektoren verzeichneten das höchste Level an Interaktion?
Betrachtet man die Interaktion (eine Kombination aus Likes, Posts und Kommentaren) mit CMCs Community als Indikator für das Interesse der Privatkunden, können wir sehen, dass DeFi der führende Sektor ist — und der Sektor mit den meisten Views auf CMC.
Dies ist wahrscheinlich auf den Zusammenbruch von FTX zurückzuführen, einmal eine der fünf Top-Kryptobörsen, und die kolossale Menge an Nutzereinlagen, die aufgrund von Betrug verschleudert wurden — was zur weitreichenden Erkenntnis führte, dass Selbstverwahrung und dezentrale Finanzprodukte vorteilhafter sind. Uniswap übertraf beispielsweise das tägliche Handelsvolumen der meisten CEXs (außer Binance) für ein paar Tage im November und die Hardware-Wallet von Ledger verzeichnete rekordverdächtige Verkaufszahlen nach dem FTX-Kollaps — das zeigt auch, wohin sich der Trend (und das Interesse der Privatnutzer) im Jahr 2023 bewegen könnte.
An zweiter Stelle stoßen Tokens im NFT-Sektor immer noch auf ein beträchtliches Interesse der Privatnutzer, obwohl das NFT-Verkaufsvolumen seit Anfang 2022 um über 85 % zurückgegangen ist. Im zweiten Halbjahr von 2022 sind NFT-Verkäufe und individuelle Käufer zu einer Instanz verschmolzen, was wahrscheinlich darauf hinweist, dass sich Spekulanten während des NFT-Bullenmarkts vom Acker gemacht haben — nur die Kern-Nutzer und Enthusiasten sind zurückgeblieben.
Ergänzt wird die Top 3 durch den Smart-Contract-Sektor. Namhafte Tokens wie Ethereum (mit The Merge im September) und BNB (mit seinem wachsenden Ökosystem und seiner hohen Nutzeraktivität) dürften zum Interesse des Einzelhandels an dieser Kategorie beigetragen haben.
Schau dir an, auf welche Kryptos wir in diesem Jahr ein Auge geworfen haben
In einem Jahr voller Hacks, Bank-Runs, Insolvenzen und unverblümtem Betrug blieb Bitcoin seinem Ethos, eine dezentrale digitale Peer-to-Peer-Währung zu sein, treu. Einige kritisieren zwar den relativen Mangel an technischen Fortschritten — das letzte bedeutende Update von Bitcoin war Taproot im Juni 2021 — aber seine Einfachheit und die Unveränderlichkeit des Codes sind teilweise der Grund dafür, dass Bitcoin die größte Marktkapitalisierung hat.
Terra Classic (früher Terra) belegt mit der Hälfte der Views von Bitcoin den zweiten Platz und erlebte im Mai dieses Jahres die Auslöschung eines geschätzten 60-Milliarden-Dollar-Ökosystems, was wohl eines der bedeutendsten Ereignisse des Jahres war. Der Welleneffekt auf die Branche führte zu Liquidationen bei überschuldeten Unternehmen und trug wahrscheinlich sogar zum Niedergang von FTX bei.
Schließlich war Ethereums erfolgreiche Abwicklung von The Merge (der Zusammenführung), ein mit Spannung erwartetes und kompliziertes Manöver, in einem ansonsten trostlosen Jahr für Krypto eine positive Besonderheit. In den Monaten vor The Merge war das Interesse der Anleger auf ETH fixiert. ETH erholte sich gegenüber den Juni-Tiefs um fast 90 % und erreichte die 2.000-Dollar-Marke.
Beliebte Krypto-Börsen
Die Krypto-Börse, an der am stärksten gehandelt wird — Binance, die in diesem Jahr 22 Billionen Dollar an Trades verarbeitete, ist die Börse mit den meisten Views.
An zweiter Stelle steht die dezentrale Börse PancakeSwap, die in diesem Jahr ein Gesamthandelsvolumen von 136 Milliarden US-Dollar verzeichnete. PancakeSwap, ursprünglich auf BNB Chain gelauncht, fügte in diesem Jahr Unterstützung für Ethereum und Aptos hinzu und veröffentlichte Funktionen wie Perpetual Trading und NFTs.
Die Aufnahme von FTX in diese Liste ist das Ergebnis des spektakulären Absturzes der Börse. Nach FTX gab es Forderungen der Branche nach mehr Transparenz, was dazu führte, dass Börsen Proof-of-Reserves (PoR) veröffentlichten, die direkt auf der Börsenseite von CoinMarketCap verfügbar sind; sieben von acht Börsen (ausgenommen FTX und PancakeSwap) haben ihre PoR-Daten öffentlich zugänglich gemacht.
Kapitel 4: die Grenze des Krypto-Marktes
Das Listing-Team von CoinMarketCap teilt seine Schlüsselthemen für 2023 mit dir
Selbstverwahrung
Der Kryptowährungsmarkt befindet sich in einem komplizierten Zustand — er erholt sich vom Schock des Zusammenbruchs der Luna-Stablecoin, dem anschließenden Zusammenbruch mehrerer großer VC-Firmen und den angeblichen Betrugs- und Insolvenzverfahren bei FTX — weshalb eines der wichtigsten Themen für 2023 Selbstverwahrung sein wird.
Da sich sowohl erfahrene Krypto-Händler als auch Krypto-Neulinge mit den Folgen dieser „too big to fail“-Pleite von Krypto-Unternehmen auseinandersetzen müssen, wird es immer wichtiger, Aufklärung und Ressourcen darüber bereitzustellen, was Fremdverwahrung, Selbstverwahrung, private Schlüssel und dergleichen für deine Krypto-Investitionen bedeuten.
Umgekehrt müssen zentralisierte Krypto-Börsen transparenter werden, um gegenüber Selbstverwahrungslösungen wettbewerbsfähig zu bleiben; nämlich durch die Entwicklung vertrauenswürdiger Methoden, die sowohl einen Reservenachweis (Proof-of-Reserves) als auch einen Haftungsnachweis (Proof-of-Liabilities) erbringen.
Regulierungsbehörden rücken näher
Und — glücklicher- oder unglücklicherweise — wird 2023 ein Jahr verstärkter behördlicher Kontrollen werden. Während sich der FTX-Konkursfall und die Betrugsverfahren gegen drei seiner Hauptakteure in den Vereinigten Staaten abspielen, werden Aufsichtsbehörden alle rechtlichen Präzedenzfälle zur Kenntnis nehmen, die durch etwaige Urteile geschaffen werden. Gary Gensler, Vorsitzender der SEC, hat 2022 oft geäußert, dass er sich mehr regulatorische Klarheit wünscht — dies wird vielleicht das Jahr sein, in dem sich sowohl die SEC als auch die CFTC der USA klarere Krypto-Richtlinien einfallen lassen, die es Krypto-Unternehmen ermöglichen, sich im Land zu registrieren und zu arbeiten.
Es ist auch ein weiteres Jahr vergangen, ohne dass es die Genehmigung eines börsengehandelten Bitcoin-Fonds gab. Da die Fristen für die Genehmigung des ARK 21 Shares ETF (ETF = börsengehandelter Fonds) erneut auf den 15. Januar 2023 verschoben wurden, besteht die Chance (wenn auch eine kleine), dass 2023 das Jahr des Bitcoin-ETF sein könnte.
DeFi-Sommer 2.0?
Wir beobachten auch, dass DEXs eine große Rolle in der Krypto-Story von 2023 spielen werden. GMX, eine auf Perpetuals fokussierte DEX, hat Uniswap zum allerersten Mal in Bezug auf die täglich eingenommen Gebühren im November 2022 übertroffen. Die DEX (aufgebaut auf Avalanche und Arbitrum) erlebte nach dem Zusammenbruch von FTX wachsende Popularität, da sie den Handel mit Krypto-Perpetuals anbietet; mit „niedrigen“ Transaktionsgebühren, wie sie behauptet.
Eine weitere DEX, STFX, hat diesen Herbst an Popularität gewonnen und ein neues Wirtschaftsmodell hervorgebracht: Social Trading im DeFi-Bereich mit Fokus auf kurzfristiges Asset-Management.
Mit Innovationen und niedrigen Gebühren, wie sie die DEXs GMX und STFX bieten können, erwarten wir im Jahr 2023 kreativere Handelsmöglichkeiten. Händler entfernen sich mehr und mehr vom traditionellen, zentralisierten Krypto-Börsenhandel und suchen nach DeFi-Lösungen mit Selbstverwahrung. Vielleicht wird der Sommer 2023 sogar zum DeFi-Sommer 2.0.
Was wird gebaut?
Wenn sich der Bärenmarkt fortsetzt, verlieren Coins ohne intrinsischen Wert, wie zum Beispiel Memecoins, eventuell an Beliebtheit. Der Sektor wird schrumpfen, sobald es unprofitabler wird, Memecoins zu erstellen/in sie zu investieren. Als Folge des Zusammenbruchs der ersten echten algorithmischen Stablecoin-Erfolgsgeschichte ist es möglich, dass man sich 2023 allgemein weniger auf den Aufbau von Stablecoin-Projekten konzentrieren wird.
Stattdessen sind die Sektoren, die am wahrscheinlichsten wachsen und mehr Entwickler haben werden, GameFi, dezentrales Asset-Management (wie STFX - bereits erwähnt) und SocialFi (wie Lens Protocol, da Twitter weiterhin seine seltsamen Spiele mit seinen Nutzern spielt, bei denen sich Elon Musk im Zentrum befindet).
Das Listing-Team von CMC erwartet Wachstum in den neueren L1-Ökosystemen, die dieses Jahr in die Branche eindringen werden, darunter Arbitrum, Linera, Aptos und Sui Network (erwarteter Launch im ersten Halbjahr 2023).
Die Inflation erreichte im Jahr 2022 ihren Höhepunkt und geht allmählich zurück, sodass sich die Makroökonomie im Jahr 2023 verbessern sollte. Diese Kombination von Faktoren hat das Potenzial, eine Bärenmarktrallye für Bitcoin im neuen Jahr anzuheizen.
Kapitel 5: Mit CMC um die Welt
Selbst auf diesem Bärenmarkt wurden Coins wie Shiba Inu und Baby Doge Coin immer noch ziemlich oft in fast allen Regionen der Welt aufgerufen.
Auch Terra Classic — die umbenannte Coin, die mit dem algorithmischen Stablecoin-Projekt, das im Frühjahr 2022 seine Anbindung verlor, in Verbindung steht — wird von CoinMarketCap-Nutzern weltweit immer noch häufig angesehen, obwohl LUNA seine Bindung nie wiederherstellen konnte.
Solana, ein Kryptowährungsökosystem, das darauf abzielt, viele der gleichen Funktionen (und mehr) wie Ethereum bereitzustellen, war nur in Europa, Asien und Afrika eine der am häufigsten gesuchten Coins — Nutzer in Nordamerika und Südamerika waren weniger an SOL interessiert. Ende dieses Jahres fand Solana Breakpoint, die Vorzeige-Konferenz des Ökosystems, in Portugal statt, was für das gestiegene Interesse in Europa verantwortlich gewesen sein könnte.
Interessanterweise bestand in Südamerika weniger Interesse an XRP als erwartet, obwohl Ripple (das mit dem XRP-Token verbundene Unternehmen) auf die Verwendung von Kryptowährung für Überweisungen in Südamerika konzentriert und zwar via seiner Partnerschaft mit MoneyGram.
Länder mit den meisten Views nach Usern auf CoinMarketCap
Daten vom 1. September bis zum 30. November
Obwohl CoinMarketCap ein globales Unternehmen ist, kommt die Mehrheit unserer Besucher aus den Vereinigten Staaten. Vietnam steht an zweiter Stelle (selbst mit ⅓ der Bevölkerungszahl Amerikas) hinsichtlich der Länder, deren Nutzer CMC am häufigsten besuchen. Dieser hohe Rang für Vietnam könnte mit der extremen Beliebtheit von GameFi, oder Play-to-Earn, innerhalb des Landes zusammenhängen — eine Popularität, die Vietnamesen dazu zu bringen scheint, die Preise von GameFi-Tokens zu checken, obwohl die Branche insgesamt einen Schlag erlitten hat (sowohl hinsichtlich der Preise als auch hinsichtlich der Anzahl der P2E-Spiele).
An dritter Stelle steht Indien, ein Land, das nicht gerade für seine freundliche Kryptowährungsregulierung oder Steuerstruktur bekannt ist. Die Fülle an negativen Nachrichten über Krypto, die von der Regierung und der Zentralbank des Landes kommen, könnte jedoch für ein erhöhtes Interesse Indiens an den Kryptopreisen verantwortlich sein — wie man so schön sagt: Jede Werbung ist gute Werbung.
An siebter Stelle steht die Russische Föderation, ein Land, dessen Bevölkerung in diesem Jahr eine angespannte Beziehung zu Kryptowährung hatte, da seine Bürger mit den Auswirkungen von Wirtschaftssanktionen konfrontiert waren. Das sorgte sowohl dafür, dass Krypto als einzige praktikable Alternative zurückblieb, während viele Krypto-Börsen gleichzeitig jedoch aufhörten, russische Kunden zu bedienen. Die Ukraine, das Opfer des russischen Krieges, hat dieses Jahr ebenfalls Kryptowährung verwendet, um Spenden für die Kriegsanstrengungen zu erbitten — aber die Ukrainer, die CMC in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 besuchten, stehen nur an 14. Stelle.
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