API3 (API3) Prognose

Detaillierte Analyse

1. Wachstum des OEV Networks (Positiver Einfluss)

Überblick: Das OEV Network von API3, gestartet im Juli 2024, ermöglicht es DeFi-Protokollen wie Compound auf Mantle, die sogenannte Oracle Extractable Value (MEV) zurückzugewinnen – das heißt, Liquidationserlöse werden nicht mehr von Suchern abgeschöpft, sondern fließen zurück an die Protokolle. Mit einem Anstieg des TVS (Total Value Secured) von 20 Mio. auf 600 Mio. USD im Jahr 2024 könnten weitere Layer-2-Integrationen (z. B. Blast, Sei) diese Einnahmequelle noch verstärken.
Bedeutung: Das steigende TVL auf Layer 2 (aktuell 55 Mrd. USD) erhöht direkt den Nutzen des OEV Networks. Sollte die Aktivität im DeFi-Bereich wieder zunehmen, könnte die einzigartige Wertschöpfung von API3 die Nachfrage nach dem Token ankurbeln. Es lohnt sich, die quartalsweisen Einnahmenberichte und neue Protokoll-Integrationen im Auge zu behalten (API3 Blog).

2. Wettbewerb im Oracle-Markt (Negativer Einfluss)

Überblick: Chainlink hält über 50 % Marktanteil im Oracle-Segment und arbeitet mit großen Institutionen wie JPMorgan und SWIFT zusammen, wie die Analyse des Bitwise CIO zeigt (Bitwise CIO Analyse). API3 setzt auf ein First-Party-Oracle-Modell, das sich von Chainlink unterscheidet, hat aber Schwierigkeiten, gegen Chainlinks Netzwerkvorteile und Ethereum-Integration anzukommen.
Bedeutung: Die starke Position von Chainlink im regulierten Finanzsektor, etwa bei tokenisierten Real-World-Assets (RWAs), könnte kleinere Oracles wie API3 verdrängen. API3 muss die Layer-2-Adoption beschleunigen, um diesem Risiko entgegenzuwirken – ein wichtiger Indikator ist, ob das TVS von API3 sich anders entwickelt als das von Chainlink.

3. Marktstimmung und makroökonomische Risiken (Negativer Einfluss)

Überblick: Die allgemeine „Extreme Fear“-Stimmung im Kryptomarkt (Index 18), die Bitcoin-Dominanz von 59,05 % und der Kursrückgang von API3 um 35 % in 60 Tagen spiegeln eine hohe Risikoaversion wider. Altcoins schneiden in solchen Angstphasen meist schlechter ab, und der RSI7 von API3 (18,08) zeigt überverkaufte Bedingungen, jedoch ohne Anzeichen für eine baldige Trendwende.
Bedeutung: Solange sich die Marktstimmung nicht verbessert, fehlt API3 der nötige Aufwärtsdruck. Eine Erholung im Kryptomarkt oder ein starker Anstieg des Layer-2-TVL könnten helfen, doch regulatorische Unsicherheiten bleiben ein Hemmnis. Es empfiehlt sich, den Fear & Greed Index sowie Veränderungen in der BTC-Dominanz zu beobachten.

Fazit

Der Erfolg von API3 hängt stark davon ab, wie gut die Layer-2-Strategie umgesetzt wird – und das in einem Umfeld mit starkem Wettbewerb und schwacher Marktstimmung. Das OEV Network bietet einen klaren Vorteil bei der Einnahmesteigerung, doch makroökonomische Herausforderungen und Chainlinks Dominanz erfordern eine schnelle und breite Adoption, um Wachstumspotenzial freizusetzen.
Welche Entwicklung könnte API3s überverkaufte technische Lage in eine nachhaltige Erholung verwandeln?