Grayscale Sieht Chainlink Als Kritische Infrastruktur für Tokenisierung

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Grayscale hat Chainlink als zentrale Infrastruktur für den wachsenden Markt tokenisierter Assets positioniert und bezeichnet das Projekt als „kritisches Bindeglied“, das Krypto mit traditioneller Finanzwelt verbindet.

Der Vermögensverwalter erklärte in einem aktuellen Forschungsbericht, dass die wachsende Suite von Software-Tools von Chainlink als Kerninfrastruktur für Tokenisierung, Cross-Chain-Abwicklungen und die breitere Umstellung auf reale Assets auf Blockchain-Basis entsteht. Der Bericht beschreibt Chainlink als „modulares Middleware-System, das On-Chain-Anwendungen die sichere Nutzung von Off-Chain-Daten, Interaktion zwischen Blockchains und Erfüllung von Compliance-Anforderungen auf Unternehmensniveau ermöglicht.“

Diese wachsende Präsenz hat LINK laut Grayscale zum größten Non-Layer-1-Krypto-Asset nach Marktkapitalisierung gemacht, abgesehen von Stablecoins. Die Struktur bietet Investoren Zugang zu mehreren Ökosystemen statt nur zu einer einzigen Chain.

Grayscale identifiziert die Tokenisierung als klarsten Weg, auf dem der Wert von Chainlink sichtbar wird. Fast alle Finanzanlagen, von Wertpapieren bis Immobilien, werden derzeit in Off-Chain-Ledgern geführt. Um Blockchain-Effizienz und Programmierbarkeit zu erreichen, müssen diese Assets tokenisiert, verifiziert und mit externen Datenquellen verbunden werden.

„Wir erwarten, dass Chainlink eine zentrale Rolle bei der Koordination des Tokenisierungsprozesses spielt, und es hat verschiedene Partnerschaften angekündigt, darunter mit S&P Global und FTSE/Russel, die dabei helfen sollten“, schrieb Grayscale. Der Markt für tokenisierte Assets ist seit Anfang 2023 von 5 Milliarden auf über 35,6 Milliarden Dollar gewachsen, laut RWA.xyz-Daten.

Chainlink, JPMorgans Kinexys-Netzwerk und Ondo Finance haben im Juni eine Cross-Chain-Delivery-versus-Payment-Abwicklung zwischen einem genehmigten Bankzahlungssystem und einem öffentlichen Blockchain-Testnetz abgeschlossen. Der Pilot verband Kinexys Digital Payments mit dem Ondo Chain-Testnetz, das auf tokenisierte reale Assets spezialisiert ist.

Unter Verwendung der Runtime Environment von Chainlink als Koordinationsschicht tauschte die Abwicklung den tokenisierten US-Treasury-Fonds OUSG von Ondo gegen Fiat-Zahlung aus, ohne dass die Assets ihre ursprünglichen Chains verließen. Die Forschung von Grayscale wurde kurz nach der Einreichung zur Umwandlung des Chainlink Trust in einen ETF veröffentlicht, der unter dem Ticker GLNK an der NYSE Arca gehandelt wird.

Der Bericht schätzt, dass tokenisierte Assets derzeit nur 0,01% des weltweiten Gesamtwerts an festverzinslichen Wertpapieren und Aktien ausmachen. Das Wachstum des Marktes für tokenisierte Assets könnte eine steigende Nachfrage nach Chainlinks Angeboten implizieren, während Banken, Vermögensverwalter und Datenanbieter Blockchain-Infrastrukturen erkunden.

Grayscale sieht LINK als diversifizierte Möglichkeit, Zugang zur Infrastruktur-Ebene von Krypto zu erhalten, und positioniert das Token, um davon zu profitieren, wenn traditionelle Märkte On-Chain-Lösungen für Compliance, Datenfeeds und Blockchain-Interoperabilität im wachsenden RWA-Sektor erforschen.