Prijsvoorspelling Jupiter Perps LP (JLP)

Diepgaande Analyse

1. Integratie van JupUSD & JLP Leningen (Positief Effect)

Overzicht:
Jupiter werkt samen met Ethena Labs om jupUSD te lanceren, een stablecoin die native is op Solana. Deze stablecoin zal geleidelijk $750 miljoen aan USDC in de JLP-pool vervangen. Met JLP Leningen kun je nu tot 80% van de waarde van je onderpand lenen tegen lagere rentetarieven (JupiterExchange).

Wat betekent dit:
- De vraag naar JLP zal toenemen omdat jupUSD een belangrijk onderpand wordt voor Perps en Lend.
- Vergoedingen uit jupUSD-transacties kunnen de jaarlijkse opbrengst (APY) van JLP verhogen (momenteel ongeveer 14,5%).
- Er zijn risico’s, zoals kwetsbaarheden in slimme contracten en mogelijke vertragingen bij audits.

2. Groei van het Solana-ecosysteem versus Concurrenten (Gemengd Effect)

Overzicht:
De totale waarde in DeFi op Solana steeg in het derde kwartaal van 2025 naar $4,2 miljard, terwijl Jupiter een handelsvolume van $61,2 miljard in Perps verwerkte. Concurrenten zoals Drift Protocol winnen echter marktaandeel (+18% in Q3).

Wat betekent dit:
- JLP profiteert van de lage kosten en hoge verwerkingssnelheid van Solana, maar de verspreiding van liquiditeit kan de opbrengsten verminderen.
- Technische indicatoren tonen dat JLP onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde handelt ($5,05), met een RSI van 43 (neutraal). Een doorbraak boven $4,80 kan herstel signaleren.

3. Regelgevende en Liquiditeitsrisico’s (Negatief Effect)

Overzicht:
Het uniforme cryptokader van de VAE (augustus 2025) en de Amerikaanse GENIUS Act stellen strengere regels voor stablecoins in. Daarnaast heeft CoinEx JLP in juli 2025 verwijderd, waardoor ongeveer 12% van de beschikbare liquiditeit verdween.

Wat betekent dit:
- Meer duidelijkheid in regelgeving kan zorgen voor stabiliteit in de samenstelling van JLP’s onderpand (SOL/ETH/BTC).
- Er blijven risico’s door centralisatie: 76% van JLP wordt vastgehouden door een klein aantal wallets, wat bij koersdalingen kan leiden tot extra verkoopdruk.

Conclusie

De middellange termijn voor JLP ziet er positief uit als de adoptie van jupUSD versnelt en Solana zijn leidende positie in DeFi behoudt. Tegelijkertijd vragen veranderingen in regelgeving en concentratierisico’s om voorzichtigheid. Let op de auditresultaten van JupUSD en de TVL-trends van Solana in Q4 – zal Jupiter’s dominantie als validator (nu $1,2 miljard aan gestakte SOL) zorgen voor een duurzame vraag naar JLP?