Neueste Defi App-Preisanalyse

Ausführliche Analyse

1. Verkaufsdruck durch Airdrop (Negativer Einfluss)

Überblick:
Die Kaito Season 2 Airdrop-Aktion endete am 26. September 2025 und verteilte 125 Mio. HOME (ca. 1 % des Gesamtangebots) an Social-Media-Teilnehmer. Diese Nutzer können ihre Token seit dieser Woche freischalten, was zu lokalem Verkaufsdruck führt.

Was das bedeutet:
Airdrops führen oft kurzfristig zu Verkäufen, da Empfänger Gewinne mitnehmen wollen – besonders bei HOME, das viele Kleinanleger mit 79.000 Adressen hat. Das Handelsvolumen stieg in 24 Stunden um 63,6 % auf 19,67 Mio. USD, was auf eine erhöhte Aktivität rund um die Verteilung hindeutet.

Worauf achten:
Beobachten Sie Defi App’s Dashboard, um die verbleibenden Freischalttermine und die Haltequote der Token nach der Verteilung im Blick zu behalten.

2. Schwäche bei Altcoins (Negativer Einfluss)

Überblick:
Die Bitcoin-Dominanz stieg auf 58,34 % (plus 0,24 % in der Woche), was auf eine Kapitalverlagerung weg von Altcoins wie HOME hinweist. Der CMC Altcoin Season Index liegt bei 17 – ein klares Zeichen für eine „Bitcoin-Phase“.

Was das bedeutet:
Der Kursrückgang von HOME um 13,5 % in 60 Tagen spiegelt den allgemeinen Rückzug bei Altcoins wider. Gleichzeitig stieg das offene Interesse an Krypto-Derivaten in 24 Stunden um 6,57 %, was zeigt, dass Händler sich stärker auf BTC- und ETH-Märkte konzentrieren als auf kleinere Token.

3. Technische Konsolidierung (Neutraler Einfluss)

Überblick:
HOME stößt am 7-Tage-SMA bei 0,02418 USD auf Widerstand. Das MACD-Histogramm zeigt nur schwache Aufwärtsdynamik (+0,0000388), während der RSI14 mit 49,41 weder überkauft noch überverkauft signalisiert.

Was das bedeutet:
Der Kurs spiegelt ein Gleichgewicht wider zwischen dem Rückkaufprogramm von Defi App (wöchentlich 2,4 Mio. HOME zurückgekauft) und dem Verkaufsdruck durch den Airdrop. Ein nachhaltiger Ausbruch über den 30-Tage-SMA bei 0,02294 USD könnte eine neue Aufwärtsbewegung einleiten.

Fazit

Die nahezu stabile 24-Stunden-Performance von HOME verdeckt die gegensätzlichen Kräfte: Verkaufsdruck durch Airdrop-Freischaltungen versus Rückkäufe durch das Protokoll. Da Altcoins insgesamt weniger gefragt sind und die technischen Indikatoren neutral bleiben, braucht der Token eine stärkere Nutzung (z. B. mehr App-Aktivität), um den Abwärtstrend der letzten drei Monate zu durchbrechen.

Wichtig zu beobachten: Kann die Einführung der Defi App Android-App (gestartet am 19. November) für ausreichend Handelsvolumen sorgen, um die Token-Freischaltungen auszugleichen?

Ausführliche Analyse

1. Nachfrage durch Airdrop (positiver Einfluss)

Überblick:
Die Kaito Season 2 Aktion endete am 26. September 2025. Dabei wurden 125 Millionen HOME-Token (damals etwa 3,86 Millionen US-Dollar) an Nutzer verteilt, die aktiv die Defi App-Plattform und deren Social-Media-Kanäle genutzt hatten. Kürzliche Erinnerungen an die Teilnahmebedingungen (@defiapp) haben noch einmal viele zur letzten Teilnahme motiviert.

Was das bedeutet:
Viele Nutzer haben kurz vor Ablauf noch Token getauscht und sich engagiert, um die Belohnungen zu erhalten. Das hat die Gebühren im Protokoll erhöht und somit auch die Mittel für Rückkäufe gestärkt. Allerdings könnten einige Empfänger ihre Token nach der Verteilung verkaufen – da der Kurs aber 55,64 % unter dem Allzeithoch liegt, ist die Gewinnmitnahme möglicherweise begrenzt.

Wichtig zu beobachten:
Die Verteilung von Kaito und das Wachstum der Token-Inhaber auf der Blockchain sollten weiter verfolgt werden: Kaito’s distribution timeline.

2. Rückkäufe schaffen Knappheit (positiver Einfluss)

Überblick:
Die DAO von Defi App verwendet 80 % der Einnahmen des Protokolls für wöchentliche Rückkäufe von HOME. Seit Juni 2025 wurden Token im Wert von 330.000 US-Dollar zurückgekauft, wodurch das im Umlauf befindliche Angebot um etwa 9,3 Millionen HOME reduziert wurde.

Was das bedeutet:
Diese Rückkäufe erzeugen eine Art Kreislauf: Mehr Handelsvolumen führt zu höheren Gebühren, die wiederum größere Rückkäufe ermöglichen, was das Angebot verringert und den Verkaufsdruck mindert. Das 24-Stunden-Handelsvolumen ist um 158 % auf 21,5 Millionen US-Dollar gestiegen, was diesen Effekt verstärkt.

Wichtig zu beobachten:
Der nächste Rückkauf wird voraussichtlich zwischen dem 8. und 12. Dezember stattfinden, basierend auf dem bisherigen Rhythmus.

3. Technische Erholung (gemischter Einfluss)

Überblick:
Der Kurs von HOME hat die 38,2 %-Fibonacci-Marke bei $0,0242 zurückerobert und liegt über dem 7-Tage-Durchschnitt von $0,0241. Der MACD-Indikator zeigt positive Impulse (Histogramm +0,00012255), während der RSI mit 50,85 auf eine neutrale Marktlage hinweist.

Was das bedeutet:
Trader verteidigen die Unterstützung bei $0,024, aber der Widerstand bei $0,0254 (23,6 % Fibonacci) und der 200-Tage-EMA bei etwa $0,027 könnten den Anstieg bremsen. Ein Schlusskurs über $0,0254 könnte kurzfristig zu einer verstärkten Kaufaktivität (FOMO) führen.

Fazit

Der Kursanstieg von HOME wird durch das Zusammenspiel von airdrop-getriebenem Handelsvolumen, algorithmischen Rückkäufen und technischer Unterstützung getragen – ein gutes Beispiel für das „Flywheel“-Modell der Token-Ökonomie. Dennoch sollte man vorsichtig sein, da die Token stark konzentriert sind (die fünf größten Wallets halten 95,31 %) und die allgemeine Marktstimmung laut dem CMC Fear & Greed Index mit 24/100 eher ängstlich ist.

Wichtig zu beobachten: Kann Defi App nach dem Airdrop ein tägliches Handelsvolumen von über 20 Millionen US-Dollar halten, um die Rückkauf-Dynamik aufrechtzuerhalten?