Bitcoin

L&#39;industrie crypto est par définition très extrême. La chaleur de l&#39;été DeFi comparée au froid persistant de l&#39;hiver crypto ; les flippers euphoriques de dogcoins vs. certains des opérateurs algorithmiques les plus sophistiqués au monde ; et, probablement le plus pressant en 2022, les propagateurs de vs. un cadre croissant d&#39;analystes professionnels et amateurs prêts à vérifier les faits et à demander des comptes au secteur.Prenons, par exemple, l&#39;effondrement de l&#39;UST, stablecoin de Terra en mai. La semaine suivant le désancrage de l&#39;actif algorithmique, au moins un influenceur populaire sur les réseaux sociaux a tenté de répandre une rumeur : l&#39;effondrement était dû à l&#39;interférence du gouvernement des États-Unis (sans mentionner d&#39;aile ou d&#39;agence particulière).Une semaine plus tard, Nansen a publié son étude révolutionnaire <a href="https://www.nansen.ai/research/on-chain-forensics-demystifying-terrausd-de-peg" rel="noopener noreferrer nofollow">On-Chain Forensics : Demystifying TerraUSD De-peg</a>, un examen minutieux du désancrage et de ses acteurs clés qui dissipe définitivement le mythe d&#39;un attaquant unique, sans parler d&#39;une entité étatique responsable.<img src="https://academy-public.coinmarketcap.com/srd-optimized-uploads/61eac758f1e346c497efd45d8949303a.png" />Toutefois, l&#39;impact d&#39;une analyse approfondie on-chain ne s&#39;est pas limité aux rapports de sociétés de recherche telles que Nansen.Pendant l&#39;effondrement de FTX à la mi-novembre, les investisseurs et utilisateurs quotidiens de cryptomonnaies ont surveillé les flux entrants et sortants, les réserves et même les mouvements individuels des portefeuilles d&#39;Alameda Research (comme les retraits des protocoles DeFi pour couvrir les dépôts des utilisateurs de FTX). L&#39;ensemble de ces efforts a permis de dépeindre une institution en bien plus grande difficulté que ses dirigeants ne le laissaient entendre, donnant ainsi à de nombreux membres de la communauté la possibilité de retirer leurs fonds avant la fermeture des portes.<img src="https://academy-public.coinmarketcap.com/srd-optimized-uploads/c7f76143391544cbb264ff7e4d51a7a1.png" />Cette tendance a continué avec la brève ouverture des retraits pour les résidents des Bahamas. Des détectives amateurs et des vérificateurs de chaîne professionnels ont vérifié chaque retrait, révélant des signes de fraude et établissant un guide pour les avocats dans le but de récupérer les fonds retirés illégalement. À chaque développement de l&#39;histoire de la disparition de FTX, les analystes ont informé les médias traditionnels et crypto.Si ce mouvement de journalisme citoyen a prouvé la force d&#39;une communauté d&#39;analystes crypto on-chain distribués et compétents, les médias traditionnels ont eux-aussi fait preuve d&#39;un intérêt considérable et d&#39;une couverture plus sophistiquée. Au début de l&#39;année, lorsque la presse s&#39;adressait à des entreprises telles que CoinMarketCap ou Nansen, les questions étaient rudimentaires : les analystes passaient des heures à expliquer les bases d&#39;un échange décentralisé, du self-custody, ou la différence entre les plateformes de prêt centralisées et décentralisées.Comparons ce manque de connaissances fondamentales avec la couverture des sorties de fonds de Binance la semaine dernière. Stimulés par le <a href="https://twitter.com/Blockanalia/status/1602318148157440000" rel="noopener noreferrer nofollow">tweet d&#39;un analyste de Nansen</a>, des journalistes de Reuters, Bloomberg, du Wall Street Journal, de Forbes, Fortune, CNBC, NBC, du Washington Post, de la BBC et de CNN - parmi d&#39;autres - ont cité des données on-chain avec une justesse étonnante. Les médias traditionnels peuvent désormais couvrir de manière fiable les événements on-chain, en citant même parfois des adresses blockchain spécifiques. Si l&#39;on part des erreurs d&#39;orthographe &#34;Etherium&#34; que faisaient les principaux médias, on peut parler aujourd&#39;hui d&#39;une nette amélioration (presque à échelle industrielle) - même si ce genre d&#39;erreurs se produisent toujours.<img src="https://academy-public.coinmarketcap.com/srd-optimized-uploads/cc001e5aa3fb442e967462aca2960c07.png" />Les médias traditionnels semblent désormais prêts à couvrir le secteur avec plus de précision, et les grandes institutions crypto sont prêtes à les accueillir avec une transparence croissante. Après l&#39;effondrement de FTX, plusieurs plateformes d&#39;échange centralisées ont proposé un système de &#34;preuve des réserves&#34; dans lequel elles publiaient les adresses contenant les dépôts des clients. En collaboration avec l&#39;équipe de Nansen Portfolio, les utilisateurs peuvent désormais vérifier les avoirs de nombreux échanges de premier ordre.<img src="https://academy-public.coinmarketcap.com/srd-optimized-uploads/b8c58466169d41bea29b3bea1779f714.png" />Dans l&#39;ensemble, ces efforts de transparence de la part de diverses institutions - et la clameur croissante d&#39;un public investisseur qui les réclame de plus en plus - pourraient même finir par atteindre le niveau d&#39;&#34;autorégulation&#34; qui, selon beaucoup, fait défaut au secteur depuis si longtemps.<img src="https://academy-public.coinmarketcap.com/srd-optimized-uploads/60a478eeb72c466a97ad0bee31cb248f.png" />Alors que l&#39;année touche à sa fin, il est impossible pour de nombreux investisseurs de se pencher sur les événements de 2022 sans un sentiment de frustration. Certains des membres les plus ambitieux et les plus francs de la communauté se sont révélés être des arnaqueurs, et face à d&#39;immenses vents contraires macroéconomiques, l&#39;un des marchés haussiers les plus vigoureux s&#39;est effondré en un marché baissier dévastateur.Cependant, en examinant plus en profondeur les données on-chain, il est facile de trouver d&#39;importantes réserves de résilience et de vitalité. La valeur totale verrouillée de la DeFi dépasse les 40 milliards de dollars, et les transactions NFT sur Ethereum montent à 8,77 millions d&#39;ETH - un peu plus de 10 milliards de dollars aux prix actuels - en volume cette année.<img src="https://academy-public.coinmarketcap.com/srd-optimized-uploads/c4317860089b4062b29fd1cce64071ff.png" />Contrairement aux marchés baissiers précédents, il reste une base solide d&#39;utilisateurs crypto et un large éventail d&#39;applications qu&#39;ils peuvent adopter - un écosystème prospère et décentralisé qui a maintenant prouvé qu&#39;il pouvait résister même aux pannes et aux explosions historiques d&#39;une partie des entités centralisées les plus importantes et les plus influentes.Ces utilisateurs disposent également d&#39;outils et de ressources analytiques sans précédent par rapport aux précédents cycles crypto. Qu&#39;il s&#39;agisse de ressources gratuites comme CoinMarketCap ou de services payants comme Nansen Pro, l&#39;utilisateur crypto lambda qui affronte l&#39;ours baissier est plus informé que jamais, et la qualité des discussions sur les réseaux sociaux en témoigne.Il est impossible de dire combien de temps ce marché baissier va durer. Cependant, les gagnants du prochain marché haussier commencent déjà à faire surface, et Nansen est prêt à les aider à se frayer un chemin à travers le bruit et à identifier l&#39;avenir du secteur.

Le Playbook Crypto CMC 2023 : Faits vs. FUD — Analyse on-chain dans un marché baissier, par Nansen

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