Harmony (ONE) Prognose

Ausführliche Analyse

1. Secret Leader Rotation & Protokoll-Updates (Positiver Effekt)

Überblick: Harmony führt die Secret Leader Rotation ein, eine kryptografische Verbesserung des Konsensmechanismus, die gezielte Angriffe auf Validatoren verhindern soll. Dies folgt auf das Mainnet-Update im Juni 2025 (v2025.1.1), das die Synchronisation der Knoten und die Kompatibilität mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) verbessert hat.

Bedeutung: Eine höhere Sicherheit kann institutionelle Validatoren anziehen und das Vertrauen nach dem Horizon Bridge-Hack 2022 wiederherstellen. Historisch gesehen führen Protokoll-Updates wie Ethereums Merge oft zu Kursanstiegen, wenn die Akzeptanz steigt.

2. Delistings an Börsen und Liquiditätsrisiken (Negativer Effekt)

Überblick: EXMO und FameEX haben im September 2025 den Handel mit ONE eingestellt, aufgrund von Compliance-Prüfungen. Das Handelsvolumen ist wöchentlich um 15 % gefallen, mit einem Umsatz von nur 0,125 – ein Zeichen für dünne Märkte.

Bedeutung: Weniger Börsenzugang schränkt die Teilnahme von Kleinanlegern ein und erhöht die Kursvolatilität. Der 52-Wochen-Rückgang von -55,5 % spiegelt die abnehmende Liquidität wider, obwohl die Entwickleraktivität (z. B. automatisierte BTC-Liquiditätsstrategien) langfristig dagegen wirken könnte.

3. Regulatorische Entwicklungen in den USA (Gemischte Auswirkungen)

Überblick: Das im Juli 2025 gestartete SEC-Projekt Crypto soll Regeln zur Verwahrung von Kryptowerten klären und die Tokenisierung fördern. Allerdings ist Harmony in den USA nur begrenzt vertreten – nur 12 % der Inhaber kommen aus den USA.

Bedeutung: Klare regulatorische Rahmenbedingungen könnten Layer-1-Projekte wie Harmony zugutekommen, wenn institutionelle Investitionen steigen. Andererseits könnten strengere KYC- und AML-Vorschriften das für ONE wichtige DeFi-Wachstum bremsen.

4. DeFi-Adoption und Renditestrategien (Positiver Effekt)

Überblick: Harmony bietet bereits BTC/USDC-Liquiditätspools mit Absicherungsstrategien, die jährliche Renditen von 20-30 % anstreben. Cross-Chain-Tools wie Aerodrome und Hyperliquid sind integriert. Zudem wurde SnapshotX für dezentrale Governance eingeführt.

Bedeutung: Attraktive Renditeprodukte könnten Kapital anziehen, das nach risikoarmen Erträgen sucht – besonders wenn die Dominanz von Bitcoin (60,03 %) abnimmt. Allerdings besteht Konkurrenz durch Ethereum Layer 2-Lösungen und die DeFi-Erholung auf Solana.

Fazit

Der Kurs von Harmony hängt stark davon ab, wie gut die Sicherheitsverbesserungen umgesetzt werden, während Liquiditätsengpässe und regulatorische Veränderungen Herausforderungen darstellen. Kurzfristig deuten Börsen-Delistings und ein RSI von 18,88 (überverkauft) auf starke Kursschwankungen hin. Langfristig könnten erfolgreiche DeFi-Strategien und eine höhere Validator-Akzeptanz den Abwärtstrend der letzten 90 Tage von -54,6 % umkehren.

Beobachten Sie: Die Kennzahlen für das vierte Quartal 2025 – kann das BTC-Liquiditätspool-Volumen (TVL) über 50 Mio. USD steigen, und wird Stream Sync die Knotenfluktuation unter 5 % senken?