Thị trường tiền điện tử có những nhà đầu tư mạo hiểm thống trị nào?

Các chủ ngân hàng đầu tư và các nhà đầu tư mạo hiểm coi tiền điện tử là cơn sốt vàng tiếp theo.

Mặc dù không phải ai cũng đồng ý rằng các nhà đầu tư mạo hiểm là một lực lượng tốt, nhưng họ vẫn tiếp tục tồn tại. Bài viết này sẽ phân tích vai trò của các nhà đầu tư mạo hiểm trong nền kinh tế tiền điện tử ngày nay và cách họ sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình bối cảnh tiền điện tử trong những năm tới.

Sự tăng trưởng theo cấp số nhân của đầu tư mạo hiểm

Với việc tiền điện tử đang dần trở thành xu hướng chính, tất cả các loại hình kinh doanh phụ trợ và hỗ trợ đang bắt đầu khởi động, hầu hết trong số đó đều cần sự đầu tư và hướng dẫn từ những người hiểu cả tiền điện tử và kinh doanh.

Đây là một nơi để các nhà đầu tư mạo hiểm đi vào thị trường.

Vai trò của các nhà đầu tư mạo hiểm

Các nhà đầu tư mạo hiểm (VC) sẽ tìm kiếm các công ty khởi nghiệp có nhiều tiềm năng phát triển và cung cấp cho họ nguồn vốn và hướng dẫn để đổi lấy cổ phần trong công ty. Các quỹ đầu tư mạo hiểm thường được tạo ra bởi một nhóm các nhà đầu tư đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư rủi ro cao, có phần thưởng cao.

Các VC có xu hướng đầu tư vào các ngành mà họ quen thuộc, vì kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới chuyên môn của họ cho phép họ hướng dẫn và hỗ trợ các đội ngũ mà họ làm việc cùng. Họ thường nhắm mục tiêu vào các công ty có đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, thị trường mục tiêu lớn và lý tưởng là một sản phẩm độc đáo chưa từng thấy.

Khi một đội ngũ gồm các nhà đầu tư mạo hiểm đầu tư vào một công ty, họ sẽ làm việc với đội ngũ nội bộ trong các lĩnh vực như quản lý kinh doanh, tiếp thị và quan hệ công chúng để đảm bảo công ty phát triển. Họ cũng cung cấp quyền truy cập vào mạng lưới chuyên nghiệp của họ, từ đó giúp công ty phát triển đội ngũ của họ, mở rộng sang các thị trường mới và tạo dựng bản thân trong ngành của họ.

Trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống, các VC thường không cấp vốn cho các công ty khởi nghiệp từ giai đoạn ý tưởng. Thay vào đó, họ thường tài trợ cho các công ty đã có sản phẩm hoàn chỉnh và đang muốn mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các công ty khởi nghiệp tiền điện tử không gây quỹ theo cách mà các doanh nghiệp khác làm, vì vậy các VC đã phải điều chỉnh chiến lược đầu tư.

Chúng ta sẽ tìm hiểu chuyên sâu về cách thức hoạt động của các nhà đầu tư mạo hiểm tiền điện tử.

Đầu tư mạo hiểm trong tiền điện tử

Ngoài tiền, các công ty khởi nghiệp nhận được gì từ các nhà đầu tư mạo hiểm?

Ngoài khoản tài trợ giúp cho dự án của họ thành công, những người sáng lập khởi nghiệp cũng được hưởng lợi từ việc tiếp cận với mạng lưới công ty và người sáng lập rộng lớn của VC, cũng như lời khuyên về cách điều hướng quy định, tiếp thị, quan hệ công chúng và hơn thế nữa.

Trên hết, việc nhận được tài trợ từ một VC đáng chú ý là một hình thức xây dựng thương hiệu - nó mang lại cho các công ty khởi nghiệp tính hợp pháp, điều này thường đảm bảo rằng họ sẽ nhận được sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn từ các nhà đầu tư bán lẻ. Không có gì lạ khi danh sách các nhà đầu tư của một công ty khởi nghiệp được hiển thị nổi bật trên trang đích của công ty đó.

Để đổi lấy sự tài trợ và hướng dẫn của họ, các VC thường được trao một phần vốn cổ phần trong công ty hoặc một tỷ lệ phần trăm của các token trước khi chúng được bán công khai. Nếu công ty khởi nghiệp thành công, sau đó các VC sẽ rút tiền ra từ các token của họ hoặc bán cổ phần của họ để kiếm lợi nhuận.

Các công ty nhà đầu tư mạo hiểm hàng đầu

Sau đây là danh sách 7 công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.

DCG - Digital Currency Group

Nhiệm vụ của họ là đẩy nhanh sự phát triển của Bitcoin và các công ty blockchain bằng cách đầu tư và hướng dẫn các công ty fintech trẻ, đặc biệt là những công ty xây dựng tài sản kỹ thuật số mới.

Cho đến nay, công ty đã đầu tư vào hơn 200 công ty tiền điện tử và blockchain, bao gồm BitPay, Chainalysis, Circle, Coinbase, Lightning Network, Ripple và ZCash.

Nhưng có lẽ DCG được biết đến nhiều nhất với các công ty con: Grayscale Investments, công ty quản lý Quỹ đầu tư Bitcoin và là nhà quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới, và CoinDesk, một trong những trang web truyền thông tin tức tiền điện tử hàng đầu.

3AC - Three Arrows Capital

Nguồn: cryptotimes.io

Three Arrows Capital là một quỹ đầu tư tập trung vào tiền điện tử. Công ty được Su Zhu (ảnh trên) và Kyle Davies thành lập vào năm 2012, trước đây có trụ sở tại Singapore nhưng hiện đã chuyển đến Dubai.

Công ty đặt mục tiêu cung cấp cho các nhà đầu tư “lợi nhuận vượt trội được điều chỉnh theo rủi ro” và đã tích lũy được một danh mục đầu tư tiền điện tử hỗn hợp khổng lồ trong hơn 10 năm qua.

Danh mục đầu tư của quỹ bao gồm một số dự án DeFi, bao gồm AAVE, Trader Joe và KeeperDAO, cũng như các nền tảng trò chơi blockchain và NFT, chẳng hạn như Axie Infinity và Crypto Raiders.

A16z - Andreessen Horowitz

Nguồn: a16zcrypto.com

Andreessen Horowitz, hay còn được gọi là a16z, có lẽ là quỹ VC nổi tiếng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử hiện nay. Công ty được Marc Andreessen và Ben Horowitz thành lập năm 2012, và ngày nay có trụ sở tại Thung lũng Silicon, California.

A16z cung cấp tài chính cho “các doanh nhân mạnh dạn xây dựng tương lai thông qua công nghệ” ở mọi giai đoạn của chu kỳ tài trợ; từ các vòng hạt giống cho đến Series C.

Công ty có gần 30 tỷ USD tài sản đang được quản lý, được chia thành nhiều quỹ bao gồm một quỹ tiền điện tử chuyên dụng được gọi là tiền điện tử a16z.

Tiền điện tử a16z hiện có hơn 3 tỷ USD được quản lý, và đội ngũ của họ bao gồm các cố vấn tiền điện tử, nhà tiếp thị, nhà khoa học máy tính, nhà quản lý hoạt động và nhà đầu tư, tất cả đều hướng dẫn các công ty tiền điện tử mà a16z đầu tư vào.

Cho đến nay, a16z đã tài trợ cho hàng trăm nền tảng tiền điện tử nổi tiếng và thành công, bao gồm OpenSea, NFT marketplace, Dapper Labs, nhà sản xuất CryptoKitties, và Axie Infinity, trò chơi dựa trên blockchain cực kỳ phổ biến.

Danh mục đầu tư tiền điện tử của quỹ cũng bao gồm cổ phần tại Compound, Near Protocol, Uniswap, Maker và Celo, cùng nhiều nền tảng khác.

Coinbase Ventures

Nguồn: blog.coinbase.com

Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes, Choi giải thích rằng thay vì dành tiền để đầu tư trước thời hạn, Coinbase sử dụng tiền từ bảng cân đối kế toán của họ để mua cổ phần trong các công ty khởi nghiệp và họ thích tham gia các vòng gọi vốn do các công ty VC khác dẫn đầu.

Danh mục đầu tư hiện tại của quỹ bao gồm các cổ phần tại BlockFi, dịch vụ cho vay và ví tiền điện tử, Audius, nền tảng âm nhạc phi tập trung, và Dapper Labs, công ty đứng sau CryptoKitties và các NFT NBA Top Shot.

Alameda Research

Alameda Research là một quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại Hồng Kông, được Sam Bankman-Fried, còn được gọi là SBF, thành lập vào cuối năm 2017. Có thể bạn đã từng nghe nói về SBF. Anh là người sáng lập và là giám đốc điều hành của FTX, một trong những sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử hàng đầu.

Các khoản đầu tư gần đây nhất của họ bao gồm việc tài trợ cho ConsenSys, công ty đã phát triển ví MetaMask, và Near Protocol, một nền tảng phát triển DApp.

Binance Labs

Nguồn: labs.binance.com

Đội ngũ vườn ươm của Binance đặc biệt tập trung vào các dự án giai đoạn đầu thú vị chưa phát hành token hoặc coin và hỗ trợ sự phát triển ngày càng tăng của web phi tập trung. Trong suốt chương trình kéo dài 10 tuần, các dự án được ươm tạo sẽ có quyền tiếp cận với sự cố vấn từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong hệ sinh thái Binance, cũng như hỗ trợ về quy định, pháp lý và mạng lưới.

Mặc dù đội ngũ Binance Labs chủ yếu ươm tạo các dự án triển khai, nhưng họ cũng đầu tư vào các dự án đã có tên tuổi. Gần đây, quỹ này đã tham gia vào vòng tài trợ Series C trị giá 110 triệu USD của Figment và thực sự đã dẫn đầu khoản huy động được 60 triệu USD cho một nền tảng xây dựng blockchain có tên Multichain.

Khoản đầu tư gần đây nhất của Binance Labs là vào một nền tảng có tên Stepn, đây là một ứng dụng phong cách sống trên Web3 sẽ trả tiền cho bạn bằng tiền điện tử để giữ gìn sức khỏe.

Paradigm

Paradigm là một công ty liên doanh tiền điện tử nhằm “trở thành đối tác hữu ích và sớm nhất cho các doanh nhân và cộng đồng tiền điện tử”.

Ông Fred Ehrsam, người đồng sáng lập Coinbase, đã thành lập Paradigm vào năm 2018, cùng với cựu đối tác Sequoia Capital Matt Huang.

Bộ đôi đã ra mắt quỹ vì niềm tin chung của họ rằng tiền điện tử sẽ thay đổi cơ bản hệ thống tài chính toàn cầu, và bằng việc đầu tư vào các doanh nghiệp tiền điện tử, họ có thể tận dụng sự tăng trưởng chưa từng có của lĩnh vực này.

Cho đến nay, họ chủ yếu hợp tác với các nền tảng tiền điện tử giai đoạn đầu vốn là những nền tảng cần cả hướng dẫn và vốn tài trợ để đưa ý tưởng của họ thành hiện thực. Nhưng họ cũng đã đầu tư vào một số loại tiền điện tử lớn hơn như BlockFi, FTX và Coinbase.