Обзор криптовалютного рынка CMC x TI Q3 2022
CMC Research

Обзор криптовалютного рынка CMC x TI Q3 2022

3 месяца назад

Обзор криптовалютного рынка CMC x TI Q3 2022

Обзор криптовалютного рынка CMC x TI Q3 2022

Обзор криптовалютного рынка CMC x TI Q3 2022 - Резюме

  • Санкции Tornado Cash и слияние ETH мало повлияли на общемировую рыночную капитализацию крипторынка.
Капитализация глобального рынка криптовалют составила примерно $934,85 млрд на конец третьего квартала 2022 года. Это на 4% выше в сравнении с концом второго квартала, но в то же время составляет всего 43,56% от рыночной капитализации на конец первого квартала.
  • Вне Топ-10 доходы большинства DApps и блокчейнов упали.

В третьем квартале Ethereum принес всего 2,98 миллиона долларов среднедневного дохода, что на 79% меньше, чем во втором квартале.

У деривативных бирж dYdX и GMX доходы в этом квартале улучшились; NFT-биржа OpenSea сохранила вторую позицию. LooksRare опустился на четыре места, а X2Y2 впервые вошел в Топ-10.

  • Слияние Ethereum

После слияния спред между ETH и stETH, когда-то превышавший 6%, постепенно сходит на нет.

Ликвидный стейкинг остается самым популярным вариантом стейкинга после слияния.

Почти 60% ETH в стейкинге принадлежит всего лишь четырем организациям — Lido, Coinbase, Kraken и Binance, что еще больше централизует сеть.

Эмиссия ETH значительно снизилась после The Merge, а форки PoW быстро затихли после короткого всплеска активности.

  • Санкции Tornado Cash
После введения санкций 8 августа произошло масштабное снижение объема переводов на Tornado Cash. Ежедневный объем депозитов уменьшился на $4,39 млн.
Объем вывода средств подскочил после введения санкций, достигнув $315 млн к концу третьего квартала.
Половина средств поступила от DeFi протоколов. Еженедельные комиссии и доход ретрансляторов увеличиваются всякий раз, когда происходят значительные инциденты.
  • Стейблкоины

В 3 квартале 2022 года рыночная капитализация стейблкоинов упала на 2,4%. USDT по-прежнему доминирует с долей 45% рынка, в то время как BUSD постепенно отбирает долю рынка у USDC.

  • Обзор рынка DeFi
TVL ведущих сетей снизилась на 67,76%, но общий объем транзакций остался неизменным.

Ethereum во время медвежьего рынка показал наилучшие результаты. Tron отвоевал долю рынка у рухнувшей Terra.

  • Кредитование
Стейблкоины заменили BTC и ETH в качестве основного средства залога на главных протоколах кредитования.

Доля стейблкоинов как основного источника залогового обеспечения увеличилась по всем протоколам в 2022 Q3, вытеснив такие криптовалюты, как BTC и ETH. USDC, USDT и DAI в совокупности представляют 58% обеспечения на MakerDAO и 52% на Compound, увеличившись с 50% и 40% во втором квартале соответственно.

  • Децентрализованные биржи

Объем спотовой торговли на DEX имел тенденцию к снижению.

Общий объем спотовой торговли криптовалютами упал на 46,87% по сравнению с пиком во втором квартале 2021 года. Несмотря на усиление позиций CEX в 2021 году, DEX изо всех сил старались не отставать в третьем квартале 2022. Объем торгов 10 крупнейших DEX составляет всего 2,15% от общего объема спотовой торговли. 9 из 10 ведущих DEX потеряли более 50% рыночной капитализации с первого по третий квартал этого года. Единственным исключением стал Balancer.

Показатели DEX, основанных не на Ethereum, в целом были слабее, чем у конкурентов на Ethereum.

  • Реальная доходность

Пользователи DeFi становятся все более искушенными, предпочитая реальную доходность и устойчивые токеномики высоким APY.

  • Рынок NFT
Объем рынка NFT снизился на 66,5% по сравнению с предыдущим кварталом, а число активных трейдеров снизился на 30,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Состояние рынка откатилось к уровням до июля 2021 года и, вероятно, будет испытывать дальнейшее снижение.
NFT на Ethereum сохраняют первое место, но Solana, Flow и Immutable X сокращают разрыв.
Доминирование OpenSea уменьшается, в то время как X2Y2 дышит ему в спину.

SudoSwap и NFTX впервые вошли в топ-10, вытеснив Decenteraland и Rarible.

На Magic Eden приходится ~98% всего объема на Solana.

  • Лучшие PFP
Коллекционные NFT и PFP (аватары пользователей) - крупнейшая категория NFT по рыночной капитализации. Ее доля не сильно увеличилась с 67% в прошлом квартале.
Несмотря на небольшие перестановки, топ-10 PFP коллекций остались почти теми же, что в прошлом квартале. К ним добавились VeeFriends.
  • Перспективные NFT

Мы отметили несколько новых проектов, популярность которых выросла, несмотря на медвежий рынок.

  • Новые платформы Layer-1

Новые решения, такие как Aptos и Sui, привлекли значительные объемы финансирования и готовы бросить вызов ветеранам рынка.

Download the full CMC x TokenInsight Q3 2022 Crypto Market Report here.
80 people liked this article