Menurut CoinMarketCap Kuartal 1 2023

Bagian 1: Ringkasan Pasar Kripto

Krisis Perbankan SVB

Kapitalisasi pasar kripto global saat ini mencapai $1,185 triliun (+50% YTD), dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $48 miliar (+137% YTD). Pasar telah melihat sebagian besar tindakan menyamping pada Kuartal 1 2023.

Bulan Maret terutama sangat volatil. Penurunan total kapitalisasi pasar sekitar 9 hingga 11 Maret mewakili dampak krisis perbankan Silicon Valley Bank dan efek lanjutannya, di mana kapitalisasi pasar kripto anjlok hingga $87 miliar (-8,6%) secara signifikan hanya dalam periode dua hari.

Krisis perbankan ini sebagian besar berdampak pada kripto dalam dua cara:

Sektor yang Bertumbuh

Terlepas dari keadaan pasar yang bergejolak saat ini, berikut adalah sektor-sektor yang telah mengalami pertumbuhan signifikan:

Staking ETH2.0 (+79%) telah mengalami peningkatan kapitalisasi pasar yang luar biasa, yang terutama didorong oleh peningkatan Shanghai Ethereum dan rilis Lido V2.

Rollup (+67%) didorong oleh berbagai faktor termasuk airdrop Arbitrum, pengumuman Coinbase tentang Base - sebuah L2 Ethereum sumber terbuka yang dirancang untuk membawa lebih banyak pengguna ke web3, dan pengumuman peluncuran jaringan utama zkSnync dari Matter Labs.

Penyimpanan (+9%) sebagian besar didorong oleh pompaan harga filecoin sebagai bagian dari Narasi Koin Cina, didorong oleh potensi pelonggaran regulasi di Hong Kong dan injeksi likuiditas dalam ekonomi Cina. Proyek terkait China mengalami gelombang pertumbuhan harga di minggu terakhir bulan Februari.

Kapitalisasi Pasar dengan Peningkatan % Terbanyak

Proyek Baru

Dalam hal perbatasan pasar kripto, proyek-proyek terbaru yang dibuat, dibangun, yang tokennya baru diluncurkan & terdaftar, sektor-sektor ini benar-benar menandai tren pendaftaran/pertumbuhan di bulan Maret:

Daftar Token dengan Peningkatan % Terbanyak

Bagian 2: Membongkar Data CMC - Sentimen Pasar

Sebagai situs kripto dengan lalu lintas terbanyak, CMC dapat menyoroti koin apa yang dilihat pasar, seberapa aktif orang berkomentar, menyukai, mengikuti proyek/sektor tertentu, data hak milik ini melukiskan gambaran yang lebih besar tentang sentimen pasar kripto.

Dalam pasar yang bergejolak ini, kami masih melihat beberapa sektor menarik minat yang kuat – grafik ini menunjukkan sektor mana yang paling banyak dilihat di CMC bulan ini.

Sektor Paling Banyak Dilihat di CMC pada Kuartal 1 2023

• Kuartal 1 2023 mengalami peningkatan besar dalam minat Barang Koleksi & NFT; Dibandingkan dengan Kuartal 3/Kuartal 4 2022, di mana DeFi dan Kontrak Pintar mendominasi.
• Sektor baru: Token AI — minat melonjak setelah reli harga dan narasi AI dari peluncuran ChatGPT OpenAI. Token terkenal: GRT (YTD +171%); AGIX (YTD +857%); FET (YTD +313%); OCEAN (YTD +125%); NMR (YTD +54%)

Koin Besar di Sektor yang Paling Banyak Dilihat

• Minat DeFi terutama karena Terra Classic, 48,5 miliar token LUNC dibakar dari suplai total 5,9 triliun, 50% oleh Binance. Berita pendiri Do Kwon ditahan di Montenegro
• Minat Kontrak Pintar terutama di Ethereum, karena Peningkatan Shanghai yang akan datang dijadwalkan sekitar bulan April 2023
• Barang Koleksi & NFT juga merupakan sektor dengan minat tinggi, sebagian karena airdrop Blur yang sangat dinantikan, yang membuatnya menyalip OpenSea dalam berbagai metrik, termasuk: volume perdagangan mingguan, jumlah perdagangan mingguan, dan biaya royalti.
• Di bawah Barang Koleksi & NFT, yang paling banyak dilihat adalah GALA (YTD +147%), meskipun sensasi yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan lokapasar NFT. Gala sedang membangun Gim, Musik, Film, Metaverse, dan blockchain L1 miliknya sendiri — GYRI.

Paling Banyak Ditambahkan ke Daftar Pantauan pada Kuartal 1 2023

• Yang paling banyak ditambahkan ke Daftar Pantauan kuartal ini adalah DeFiChain (DFI), yang merupakan proyek yang berfokus pada DeFi di BTC. Ini dapat didorong oleh DFI yang meluncurkan kampanye Belajar & Hasilkan dengan CMC. Selain itu, SingularityNET terkait AI, serta Polygon, keduanya telah melihat peningkatan materi dalam jumlah pengguna Daftar Pantauan.

Sektor Dengan Keterlibatan Tertinggi di Komunitas CMC

• Keterlibatan memperhitungkan suka, kiriman, komentar; Sektor paling populer di Komunitas CMC adalah BNB Chain, Kontrak Pintar, dan Ekosistem Injective

Keuntungan Besar pada Kuartal 1 2023

• Menyaring token dengan volume perdagangan yang signifikan, pemenang tertinggi adalah Conflux (CFX) — satu-satunya blockchain publik yang patuh di Cina. Reli ini sebagian besar didorong oleh narasi Cina, dan kemitraan dengan China Telecom, Xiaohongshu, dan XCMG
• Token naratif AI meliputi: SingularityNET (AGIX)
• Token lain bertujuan untuk mendisrupsi sektor tradisional: BABB (BAX) ke bank; Realio Network (RIO) ke Ekuitas Swasta;
• Radiant Capital (RDNT) diluncurkan sebagai pasar pinjaman di Arbitrum, dengan rencana untuk memperluas lintas blockchain menggunakan LayerZero. Baru-baru ini meluncurkan V2 dan diperluas ke BNB Chain.
• Velodrome Finance (VELO) adalah bursa terdesentralisasi asli Optimism yang didasarkan pada model Solidly yang dikembangkan oleh Andre Cronje. Ini memiliki nilai total tertinggi yang terkunci dalam ekosistem Optimism

Bagian 3: Wawasan Tim Pendaftaran CMC - Tren Perbatasan

Pergeseran Pasar NFT

Pasar NFT telah mengalami lonjakan popularitas pada Kuartal 1 2023 karena beberapa faktor.

Pada akhir Januari, peluncuran Inscription Ordinal mengaktifkan NFT pada tren "NFT Bitcoin". Sejak itu, beberapa proyek terkemuka telah mengumumkan rencana mereka untuk meluncurkan NFT di BTC. Yuga Labs, yang dikenal dengan koleksi NFT Bored Aped Yacht Club mereka yang sukses, baru-baru ini merilis koleksi NFT TwelveFold mereka di Bitcoin pada bulan Maret. Koleksi ini terjual 288 buah di lelang dan mengumpulkan 735,7 $BTC.

Adopsi perusahaan NFT juga meningkat, dengan Amazon mengumumkan rencananya untuk meluncurkan sebuah lokapasar NFT pada bulan April di blockchain yang kompatibel dengan EVM. Terakhir, peluncuran sukses kelompok baru NFT Starbucks telah mendorong kepercayaan di pasar.

Gabungan semua faktor ini telah menyebabkan meningkatnya popularitas pasar NFT pada Kuartal 1 2023.

Lapisan 2 & Peningkatan Shanghai Ethereum

Lanskap Lapisan 2 mengalami banyak perkembangan besar pada Kuartal 1 2023. Ini termasuk pengumuman Coinbase tentang platform Lapisan 2-nya sendiri, Base Coinbase, proyek Lapisan 2 Arbitrum yang populer meluncurkan token tata kelola ARB melalui airdrop, dan pengembangan lanjutan teknologi ZKRollup.

Diluncurkan pada 23 Februari, Base Coinbase dirancang untuk melengkapi Ethereum dan memberi pengembang lingkungan pengembangan on-chain yang disederhanakan. Dibangun bekerja sama dengan Optimism, Coinbase berencana untuk menggunakan Base untuk membawa lebih banyak pengguna ke web3 dengan mengurangi hambatan masuk dan menyediakan akses mudah dari Coinbase dan blockchain interoperabilitas lainnya.

Pada 24 Maret, ZkSync mengumumkan peluncuran alfa jaringan utama zkEVM — zkSync Era mereka. Platform ini adalah lapisan 2 'zero-knowledge' pertama yang menerapkan jaringan utamanya dan merupakan pesaing langsung L2 berbasis rollup 'optimistic' seperti Arbitrum, Optimism, dan Base. Beta jaringan utama Polygon zkEVM diluncurkan beberapa hari kemudian pada tanggal 30 Maret.

Peningkatan Shanghai Ethereum tetap menjadi salah satu perkembangan yang paling dinantikan tahun ini. Dijadwalkan untuk tayang pada 12 April, peningkatan baru ini akan memungkinkan pengguna untuk menarik ETH yang staking dan mengklaim imbalan hasil staking mereka. Menurut perkiraan saat ini, sekitar 15,5% dari suplai saat ini sedang staking, yang hanya sebagian kecil dapat dilepaskan setiap hari karena pembatasan jumlah.

Tindakan Keras Stablecoin

Menyusul tindakan keras SEC terhadap stablecoin pada bulan Januari, Binance mulai mengurangi operasinya terkait BUSD.

Selain itu, USDC mengalami peristiwa 'black swan' (angsa hitam) pada pertengahan Maret, setelah terungkap bahwa perusahaan induk Circle memiliki cadangan kas sebesar $3,3 miliar yang disimpan di Silicon Valley Bank yang sekarang telah dilikuidasi. Pada puncak ketakutan, stablecoin ini turun hingga di bawah 88 sen — turun lebih dari 13%. Kapitalisasi pasarnya menyusut lebih dari 25% pada Kuartal 1, sementara USDT tumbuh sebesar 20% dibandingkan periode yang sama.

Kecerdasan Buatan

Setelah ChatGPT dirilis pada November 2022, banyak proyek blockchain berbasis AI mengalami pertumbuhan yang signifikan baik dalam harga maupun volume perdagangan — didorong oleh minat baru terhadap AI dan potensinya.

Partisipan awal di pasar termasuk SingularityNet ($AGIX) dan Render ($RNDR) masing-masing mencatat pertumbuhan lebih dari 800% dan 190% pada Kuartal 1 2023. Sementara itu, sejumlah proyek blockchain/AI baru terkemuka diluncurkan — termasuk Bittensor ($TAO) dan CryptoGPT ($GPT).

Sementara itu, TRON memberikan $100 juta dalam bentuk tunjangan dana untuk membantu mengembangkan proyek AI yang dibangun di atas blockchain.

Narasi Koin Cina

Kuartal terakhir mengalami pertumbuhan eksplosif dari berbagai hal yang disebut "koin Cina", termasuk Jaringan Conflux, blockchain tanpa izin hibrida yang diklaim telah disetujui oleh pemerintah Cina; dan Nervos Network — blockchain multilapis untuk aplikasi terdesentralisasi.

Munculnya narasi ini mungkin setidaknya sebagian disebabkan oleh rencana Hong Kong untuk membentuk sebuah pusat kripto — mungkin membawa serta lingkungan peraturan yang menguntungkan.

Bagian 4: Pengguna Kripto di Seluruh Dunia

Ketertarikan seputar segmen khusus dan sektor aset kripto yang berbeda hanya menunjukkan variasi regional kecil pada Kuartal 1, 2023.

Bitcoin (BTC) mendominasi peringkat sebagai koin yang paling banyak dilihat di semua wilayah. Koin meme seperti Shiba Inu (SHIB) dan Baby Doge Coin (BABYDOGE) sangat populer di semua wilayah — tetapi paling sedikit di Eropa. SingularityNet (AGIX) juga melihat minat yang besar di Amerika Selatan bersamaan dengan meningkatnya perhatian umum terhadap koin AI.

Afrika dan Asia menyimpang dari pola standar yang terlihat di wilayah lain. Dengan Pi Network (PI) memperoleh 15,76% dan Terra Classic (LUNC) menjaring 11,4% penayangan di Asia, sedangkan Core DAO mendapatkan 13,69% penayangan di antara pengguna Afrika.

Polygon dan Solana mendapatkan banyak perhatian sebagai alternatif Ethereum pada Kuartal 1 2023, sedangkan XRP melihat minat baru di Oseania dan Amerika Utara.

Dalam hal distribusi pengguna kripto di seluruh dunia, AS masih dominan. Pada Kuartal 1 2023, lebih dari 15% lalu lintas berasal dari pengguna di Amerika Serikat, diikuti oleh India, Turki, dan Jerman — yang masing-masing mewakili 7,97%, 7,69%, dan 7,12% pengguna.

Sebagian besar lalu lintas situs web yang tersisa berkonsentrasi di antara pengguna di Amerika Selatan, Eropa, dan Asia.