Coinbase Ventures destaca perpétuos de RWA, DeFi avançado e integração de IA como prioridades-chave para 2026.
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A Coinbase Ventures divulgou nesta terça-feira suas prioridades de investimento para 2026, com foco em futuros perpétuos para ativos do mundo real, novas plataformas de trading, inovações em DeFi e a interseção entre cripto, IA e robótica. O braço de venture capital destacou diversas oportunidades emergentes no mercado de ativos digitais. Entre as principais prioridades está a expansão dos perpétuos de RWA além dos criptoativos tradicionais. Futuros perpétuos podem criar exposição sintética a ativos off-chain, desde empresas privadas até dados macroeconômicos, sem a necessidade de garantia do ativo subjacente. Kinji Steimetz, associado da Coinbase Ventures, escreveu que, à medida que as criptomoedas se tornam cada vez mais ligadas aos mercados macroeconômicos, uma base de traders mais sofisticada busca expressar uma gama maior de teses. Isso cria demanda por exposição a ativos macro on-chain, permitindo hedge ou posicionamento por meio de instrumentos ligados a petróleo, inflação implícita, spreads de crédito e volatilidade.
A equipe destacou exchanges especializadas como uma grande oportunidade no setor de trading. Segundo o post, Prop-AMMs na Solana são projetados para proteger provedores de liquidez de fluxos tóxicos. A Coinbase Ventures também está de olho de perto nos terminais de trading para mercados de previsão. Jonathan King, gerente sênior de investimentos, observou que a fragmentação que atualmente afeta o setor está alimentando a demanda por terminais unificados. No DeFi, a Coinbase identificou os mercados perpétuos composáveis como uma área de forte crescimento. Esses mercados permitem que traders ganhem rendimento sobre o colateral enquanto mantêm posições alavancadas. A equipe apontou o crédito on-chain não garantido como outra oportunidade significativa. Empréstimos baseados em reputação podem capturar parte do mercado de US$ 1,3 trilhão de crédito não garantido nos Estados Unidos, segundo o post. Tecnologia de privacidade também aparece como uma oportunidade chave no DeFi, com aumento da demanda por fluxos de ordens privadas, empréstimos, financiamentos e pagamentos que preservem a confidencialidade do usuário. Além da infraestrutura financeira, a Coinbase Ventures destacou interseções emergentes entre cripto, IA e robótica.
A equipe sugeriu que 2026 pode ser um ano decisivo para o desenvolvimento de smart contracts. Agentes de IA podem permitir que fundadores não técnicos lancem negócios on-chain rapidamente, por meio de geração automatizada de código e monitoramento de segurança. As prioridades estratégicas da Coinbase para 2026 estão alinhadas com os recentes investimentos da empresa em diversos setores. A firma liderou uma rodada de US$ 14,6 milhões na Bastion, empresa de infraestrutura de stablecoins, em setembro, e uma rodada estratégica de US$ 5 milhões na rede de dados Vana no mesmo mês. A Coinbase também participou da captação da empresa de pagamentos cripto Mesh em agosto.
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